تقرير مفصل حول أداء الأسواق الخليجية بنهاية النصف الأول عام 2022 (أداء المؤشرات والأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً)
تقرير مفصل حول أداء الأسواق الخليجية بنهاية النصف الأول عام 2022 (أداء المؤشرات والأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً)
صالة تداول لإحدى الأسواق الخليجية
أظهر تقرير خاص قامت به "أرقام" حول أداء الأسواق الخليجية خلال النصف الأول 2022، أن غالبية مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت النصف الأول 2022، على ارتفاع وبنسب متفاوتة، حيث تصدر مؤشر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 10% ليغلق عند مستوى 9313 نقطة مضيفاً 825 نقطة منذ بداية العام.
وجاء في المرتبة الثانية "السوق الكويتي" من حيث الأكثر ارتفاعا بنسبة 8% مغلقا عند مستوى 8243 نقطة، يليه كل من "السوق القطري" و"السوق البحريني" بنسبة 5%، و2% على التوالي، ومن ثم "السوق السعودي" و"سوق دبي المالي" بنسبة 2% للأول، و1% للثاني.
بينما أغلق "سوق مسقط" على انخفاض طفيف بمقدار 7 نقاط منذ بداية العام عند مستوى 4123 نقطة، كما يوضح الرسم البياني التالي:
هذا واستهلت معظم مؤشرات أسواق الخليج تداولات بداية العام في المنطقة الخضراء ومن ثم سارت في مسار صاعد حتى أنهت الربع الأول على ارتفاع جماعي، نتيجة رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، تصدرها كل من "السوق الكويتي" و"سوق أبوظبي" و"السوق السعودي" بنسب ارتفاع بلغت 19%، 17%، و16% على التوالي.
فيما شهدت أسواق المنطقة انخفاضاً في أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث أنهت أسواق المنطقة الربع الثاني على انخفاض جماعي مقارنة بالربع الأول، مقلصة بذلك ارتفاعات الربع الأول 2022، نتيجة تراجع الأسواق العالمية وسط تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم.
ويوضح الجدول التالي أداء الأسواق الخليجية خلال النصف الأول 2022:
|
أداء أسواق المنطقة خلال النصف الأول 2022 |
||||
|
السوق |
ديسمبر 2021 |
يونيو 2022 |
التغير (نقاط) |
التغير |
|
أبوظبي |
8488 |
9313 |
+ 825 |
+ 10 % |
|
الكويت* |
7639 |
8243 |
+ 604 |
+ 8 % |
|
قطر |
11626 |
12191 |
+ 565 |
+ 5 % |
|
البحرين |
1797 |
1840 |
+ 42 |
+ 2 % |
|
السعودية |
11282 |
11523 |
+ 242 |
+ 2 % |
|
دبي |
3196 |
3223 |
+ 27 |
+ 1 % |
|
مسقط |
4130 |
4123 |
(7 %) |
(0.2 %) |
*المؤشر الأول الذي يضم الشركات الكبيرة
قيم التداولات للأسواق الخليجية بنهاية النصف الأول 2022
وشهدت قيم التداولات انخفاضاً بنحو 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 404.7 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2022 مقابل 443.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيم التداولات للسوق السعودي بنسبة 22% لتبلغ 278.1 مليار دولار خلال الفترة الحالية مقابل 356.8 مليار دولار خلال النصف الأول 2021.
بينما تصدر سوق دبي المالي الأكثر ارتفاعا من حيث قيم التداولات بنسبة 73% لتبلغ 13.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت تداولات سوق قطر في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 61% لتصل إلى 26.5 مليار دولار خلال النصف الأول 2022 مقابل 16.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2021.
يليهما كل من "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، و "سوق الكويت" و"سوق مسقط" بنسب ارتفاع بلغت 45%، و29%، و23% مقارنة بنهاية النصف الأول 2021، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور قيمة التداولات للأسواق الخليجية في آخر 8 سنوات (مليار دولار) |
|
||||||||
|
السوق |
النصف الأول |
النصف الأول |
النصف الأول 2017 |
النصف الأول |
النصف الأول |
النصف الأول |
النصف الأول |
النصف الأول |
|
|
السعودية |
278.3 |
183.5 |
116.3 |
126.2 |
117.1 |
220.1 |
356.8 |
278.1 |
|
|
الكويت |
8.0 |
5.3 |
12.1 |
4.2 |
12.7 |
13.9 |
21.1 |
27.4 |
|
|
قطر |
16.5 |
10.1 |
10.8 |
11.3 |
10.7 |
10.6 |
16.4 |
26.5 |
|
|
دبي |
28.1 |
19.0 |
19.0 |
9.9 |
6.6 |
8.5 |
7.8 |
13.5 |
|
|
أبوظبي |
8.4 |
7.4 |
7.6 |
4.7 |
7.5 |
5.5 |
39.7 |
57.6 |
|
|
مسقط |
1.9 |
1.5 |
1.2 |
1.3 |
1.2 |
0.7 |
1.2 |
1.5 |
|
|
البحرين |
0.15 |
0.12 |
0.29 |
0.34 |
0.46 |
0.30 |
0.27 |
0.27 |
|
أهم المؤشرات السوقية بنهاية النصف الأول 2022
وبنهاية النصف الأول 2022، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق الخليجية المجمعة بمقدار 364 مليار دولار لتصل إلى 1895 مليار دولار مقارنة بـ 1531 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وحقق سوق "البحرين" أدنى مكرر ربحية من بين الأسواق الخليجية لآخر 12 شهرا بمعدل 9.1 مرة، تلاه سوق "دبي المالي" بـ 10.7 مرة، بينما جاء كل من "سوق أبوظبي" و"السوق السعودي" كأعلى مكرر ربحية بنهاية النصف الأول 2022 بلغ 28.2 مرة، و19.5 مرة على الترتيب، كما يوضح الجدول التالي:
|
المؤشرات المالية لأسواق الخليج بنهاية النصف الأول 2022 |
||||
|
السوق |
القيمة السوقية (مليار دولار) |
مكرر الربح (مرة) |
مضاعف القيمة الدفترية |
|
|
يونيو 2021 |
يونيو 2022 |
يونيو 2022 |
يونيو 2022 |
|
|
مسقط |
56.06 |
57.73 |
12.06 |
0.88 |
|
قطر |
170.99 |
187.92 |
14.80 |
1.66 |
|
البحرين |
26.31 |
29.46 |
9.14 |
1.19 |
|
أبوظبي |
318.42 |
542.76 |
28.16 |
3.68 |
|
دبي |
105.72 |
143.62 |
10.67 |
1.21 |
|
السعودية* |
731.69 |
790.12 |
19.47 |
2.32 |
|
الكويت |
121.66 |
143.90 |
12.65 |
1.74 |
|
الإجمالي |
1530.84 |
1895.49 |
-- |
-- |
*باستثناء شركة "أرامكو"
القيمة السوقية لـ "معادن" و "العالمية القابضة" الأكثر ارتفاعاً بين الشركات الكبرى في المنطقة
جاء أداء أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للشركات الخليجية على تباين ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 19 شركة من بين الـ 30 شركة محل الدراسة، مقابل الانخفاض لـ7 شركات وثبات شركتين، وجاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعا في القيمة شركة "معادن" المدرجة بالسوق السعودي بـ 169%، يليها "العالمية القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي بـ 89%، ومن ثم "أكواباور" بـ 86%.
فيما جاءت القيمة السوقية لـ "مصرف الراجحي" مرتفعة بنسبة 54%.بنهاية النصف الأول 2022، يليها القيمة السوقية لكل من "مصرف الإنماء" و"أرامكو" مرتفعة بنسب 43%، 34% على التوالي.
بينما انحفضت القيمة السوقية لـ"سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 21%، تبعها القيمة السوقية لشركة "مجموعة اتصالات" بنسبة 13%، ومن ثم القيمة السوقية لـ"إس تي سي السعودية" بنسبة 10%، وانخفضت القيمة السوقية لـ"سابك" بنسبة 8% مقارنة بنهاية عام 2021.
وتصدر القائمة شركة "أرامكو السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 2.28 تريليون دولار، متصدرة بفارق كبير عن أقرب قيمة سوقية وهي 145.13 مليار دولار لشركة "العالمية القابضة"، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 30 شركة خليجية مساهمة حسب القيمة السوقية (مليون دولار) |
||||
|
الشركة |
السوق |
ديسمبر2021 |
يوينو2022 |
التغير |
|
أرامكو السعودية |
السعودية |
1706240.0 |
2281562.8 |
+ 34 % |
|
العالمية القابضة |
أبوظبي |
76854.8 |
145126.1 |
% 89 + |
|
الراجحي |
السعودية |
58735.3 |
90430.7 |
+ 54 % |
|
سابك |
السعودية |
91977.0 |
84298.9 |
(% 8) |
|
الأهلي |
السعودية |
76405.4 |
81419.5 |
% 7 + |
|
اتصاﻻت |
أبوظبي |
73438.8 |
64152.4 |
(% 13) |
|
أبو ظبي الأول |
أبوظبي |
55570.7 |
56877.1 |
% 2 + |
|
إس تي سي |
السعودية |
58865.3 |
52840.1 |
(% 10) |
|
قطر الوطني |
قطر |
50300.7 |
49926.6 |
(% 1) |
|
طاقة |
أبوظبي |
40427.7 |
38283.9 |
(% 5) |
|
ديوا* |
دبي |
-- |
34731.0 |
-- |
|
معادن |
السعودية |
12745.5 |
34251.1 |
+169 % |
|
أكوا باور |
السعودية |
15534.2 |
28885.5 |
% 86 + |
|
بيتك |
الكويت |
21056.6 |
27067.3 |
% 29 + |
|
الرياض |
السعودية |
21594.6 |
26833.3 |
% 24 + |
|
كهرباء السعودية |
السعودية |
26681.7 |
26703.9 |
+ 0.1 % |
|
صناعات قطر |
قطر |
25286.6 |
26495.4 |
% 5 + |
|
وطني |
الكويت |
22492.0 |
26288.3 |
% 17 + |
|
بروج* |
أبوظبي |
-- |
24153.8 |
-- |
|
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
23142.6 |
22884.5 |
(% 1) |
|
ساب |
السعودية |
17612.1 |
22186.3 |
% 26 + |
|
سليمان الحبيب |
السعودية |
14929.6 |
18363.4 |
% 23 + |
|
الإنماء |
السعودية |
12722.2 |
18208.8 |
% 43 + |
|
سابك للمغذيات الزراعية |
السعودية |
22691.9 |
18021.5 |
(% 21) |
|
أبوظبي التجاري |
أبوظبي |
15919.6 |
16962.0 |
% 7 + |
|
السعودي الفرنسي |
السعودية |
14766.5 |
15875.2 |
% 8 + |
|
أدنوك للحفر |
أبوظبي |
14818.6 |
14818.6 |
-- |
|
أدنوك للتوزيع |
أبوظبي |
14471.3 |
14471.3 |
-- |
|
المصرف |
قطر |
11681.6 |
14220.8 |
% 22 + |
|
المراعي |
السعودية |
12863.5 |
14076.5 |
% 9 + |
*تم الإدارج خلال عام 2022
استحوذ السوق "السعودي" على النصيب الأكبر من حيث أكثر 30 شركة ارتفاعا خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تضمنت القائمة 9 شركات للسوق "السعودي"، و8 شركات لسوق "الكويت"، و 5 شركات لسوق "أبوظبي"، و3 شركات لسوق "قطر"، و3 شركات لسوق "مسقط" وشركة واحدة لكل من سوق "البحرين" وسوق "دبي".
تصدر القائمة سهم "غذاء القابضة" المدرج بسوق أبوظبي بعد أن ارتفع بنسبة 191%، تلاه سهما "الجرافات البحرية" و "العالمية القابضة " بـ 98%، و 88% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكثر 30 شركة ارتفاعا في أسواق الخليج خلال النصف الأول من العام 2022* |
||||
|
السهم |
مكان التداول |
ديسمبر 2021 |
يونيو 2022 |
التغير |
|
غذاء القابضة |
أبوظبي |
27.50 |
79.90 |
% 191 + |
|
الجرافات |
أبوظبي |
13.04 |
25.84 |
% 98 + |
|
العالمية القابضة |
أبوظبي |
152.00 |
286.00 |
% 88 + |
|
أكوا باور |
السعودية |
84.00 |
149.40 |
% 78 + |
|
مجمع المناعي |
قطر |
4.748 |
8.388 |
% 77 + |
|
الأسماك العمانية |
مسقط |
0.058 |
0.101 |
% 74 + |
|
المتحدة للتمويل |
مسقط |
0.059 |
0.094 |
% 59 + |
|
كابلات |
الكويت |
0.871 |
1.339 |
% 54 + |
|
عِلم** |
السعودية |
166.40* |
255.00 |
% 53 + |
|
أبوظبي للموانئ*** |
أبوظبي |
3.62 |
5.51 |
% 52 + |
|
أريد |
الكويت |
0.624 |
0.944 |
% 51 + |
|
إس تي سي |
الكويت |
0.428 |
0.645 |
+ 51 % |
|
مجموعة تداول |
السعودية |
125.80 |
189.00 |
% 50 + |
|
دله الصحية |
السعودية |
75.10 |
110.80 |
% 48 + |
|
الجزيرة |
الكويت |
1.290 |
1.890 |
% 47 + |
|
استثمار القابضة |
قطر |
1.229 |
1.776 |
% 45 + |
|
ألبا |
البحرين |
0.800 |
1.155 |
% 44 + |
|
العربية للطيران |
دبي |
1.45 |
2.08 |
% 43 + |
|
إنماء القابضة |
قطر |
3.945 |
5.535 |
% 40 + |
|
جلفار للهندسة والمقاولات |
مسقط |
0.073 |
0.102 |
% 40 + |
|
الإنماء |
السعودية |
23.96 |
33.40 |
% 39 + |
|
راسيات |
الكويت |
0.086 |
0.119 |
% 38 + |
|
استثمارات |
الكويت |
0.219 |
0.300 |
% 37 + |
|
فيرتيغلوب |
أبوظبي |
3.52 |
4.81 |
% 37 + |
|
الاستثمار |
السعودية |
14.68 |
19.50 |
% 33 + |
|
أهلي |
الكويت |
0.242 |
0.320 |
% 32 + |
|
مبكو |
السعودية |
43.60 |
56.90 |
% 31 + |
|
العربي الوطني |
السعودية |
22.86 |
29.50 |
% 29 + |
|
معادن |
السعودية |
39.25 |
49.85 |
% 27 + |
|
المشتركة |
الكويت |
0.354 |
0.448 |
% 27 + |
* *بداية التداول: 16 فبراير 2022
*** بداية التداول: 8 فبراير 2022
الأسهم الأكثر تراجعا في أسواق المنطقة
أما علي صعيد الشركات الأكثر تراجعاً، تضمنت القائمة 19 شركة للسوق "السعودي"، و8 شركات لسوق "الكويت"، و شركة واحدة لكل من "سوق دبي" و سوق "قطر" وسوق "مسقط".
وجاء سهم "بحر العرب" في مقدمة الأسهم الخليجية المتراجعة بنسبة 67%، تبعه سهم "جياد" بنسبة 64%، ومن ثم سهم "صدر للخدمات اللوجيستية" بنسبة 60%، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكثر 30 شركة تراجعا في أسواق الخليج خلال النصف الأول من عام 2022* |
||||
|
السهم |
مكان التداول |
ديسمبر 2021 |
يونيو 2022 |
التغير |
|
بحر العرب |
السعودية |
196.00 |
65.20 |
(% 67) |
|
جياد |
الكويت |
0.050 |
0.018 |
(% 64) |
|
صدر |
السعودية |
102.40 |
40.50 |
(% 60) |
|
صلبوخ |
الكويت |
0.043 |
0.020 |
(% 53) |
|
الطبية |
قطر |
3.180 |
1.586 |
(% 50) |
|
التعمير |
الكويت |
0.041 |
0.022 |
(% 48) |
|
كويتية |
الكويت |
0.283 |
0.148 |
(% 48) |
|
الكابلات |
السعودية |
26.830 |
14.540 |
(% 46) |
|
أنابيب |
السعودية |
65.810 |
36.000 |
(% 45) |
|
الصقر للتأمين |
السعودية |
17.820 |
9.790 |
(% 45) |
|
التأمين العربية |
السعودية |
39.550 |
21.880 |
(% 45) |
|
عذيب للاتصالات |
السعودية |
74.610 |
41.600 |
(% 44) |
|
أمانة للتأمين |
السعودية |
20.830 |
11.740 |
(% 44) |
|
عناية |
السعودية |
31.100 |
17.560 |
(% 44) |
|
الوطنية |
السعودية |
26.990 |
15.380 |
(% 43) |
|
م سلطان |
الكويت |
0.210 |
0.120 |
(% 43) |
|
أميانتيت |
السعودية |
57.830 |
33.150 |
(% 43) |
|
دبي الأولى |
الكويت |
0.105 |
0.060 |
(% 43) |
|
باعظيم |
السعودية |
112.600 |
64.900 |
(% 42) |
|
سوق دبي المالي |
دبي |
2.840 |
1.660 |
(% 42) |
|
جبسكو |
السعودية |
45.000 |
26.450 |
(% 41) |
|
الحسن شاكر |
السعودية |
28.950 |
17.180 |
(% 41) |
|
نسيج |
السعودية |
28.600 |
17.000 |
(% 41) |
|
العبداللطيف |
السعودية |
29.550 |
17.680 |
(% 40) |
|
أسيج |
السعودية |
23.600 |
14.180 |
(% 40) |
|
ساب تكافل |
السعودية |
27.300 |
16.500 |
(% 40) |
|
تحصيلات |
الكويت |
0.040 |
0.024 |
(% 40) |
|
تشب العربية |
السعودية |
36.550 |
22.180 |
(% 39) |
|
ريسوت للأسمنت |
مسقط |
0.242 |
0.147 |
(% 39) |
|
مينا |
الكويت |
0.050 |
0.031 |
(% 37) |
