تعرف على شركات التمويل في السعودية وتوزيعها حسب النشاط ومحفظتها التمويلية ونسبة قروضها المتعثرة بنهاية 2021
تعرف على شركات التمويل في السعودية وتوزيعها حسب النشاط ومحفظتها التمويلية ونسبة قروضها المتعثرة بنهاية 2021
نقود سعودية
تعمل في السعودية 48 شركة تمويل مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي "ساما" منها 3 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي وهي "سهل" و"أملاك" و"النايفات".
ويتوزع نشاط شركات التمويل في السعودية على كل من:
1- التمويل العقاري.
2- إعادة التمويل العقاري.
3- الإيجار التمويلي.
4- التمويل الاستهلاكي.
5- تمويل بطاقات الائتمان.
6- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
7- تمويل الأصول الإنتاجية.
8- التمويل متناهي الصغر.
9- التمويل الجماعي بالدين.
10- تحصيل ديون جهات التمويل.
11- تسجيل عقود الإيجار التمويلي.
ويوضح الجدول التالي الشركات المقدمة لنشاط التمويل بحسب ترخيص البنك المركزي السعودي:
|
الشركات المقدمة لنشاط التمويل بحسب ترخيص البنك المركزي السعودي |
||
|
الشركة |
نوع النشاط |
مدرجة/غير مدرجة |
|
السعودية لتمويل المساكن (سهل) |
التمويل العقاري |
مدرجة |
|
أملاك العالمية للتمويل العقاري |
التمويل العقاري |
مدرجة |
|
النايفات للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التمويل الاستهلاكي- تمويل بطاقات الائتمان |
مدرجة |
|
دار التمليك |
التمويل العقاري |
غير مدرجة |
|
دويتشه الخليج للتمويل |
التمويل العقاري |
غير مدرجة |
|
بداية لتمويل المنازل |
التمويل العقاري |
غير مدرجة |
|
عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار |
التمويل العقاري |
غير مدرجة |
|
السعودية لإعادة التمويل العقاري |
إعادة التمويل العقاري |
غير مدرجة |
|
ينال للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
غير مدرجة |
|
اليسر للإجارة والتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
آجل للخدمات التمويلية |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية. |
غير مدرجة |
|
الوطنية للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي. |
غير مدرجة |
|
المرابحة المرنة للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي. |
غير مدرجة |
|
كرناف للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية. |
غير مدرجة |
|
الجاسرية للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي. |
غير مدرجة |
|
متاجر للتمويل |
تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - التمويل الاستهلاكي. |
غير مدرجة |
|
السعودية للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي. |
غير مدرجة |
|
عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
غير مدرجة |
|
الخليج للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية. |
غير مدرجة |
|
تمويلي العالمية |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
غير مدرجة |
|
شركة الأمثل للتمويل |
الإيجار التمويلي - التمويل الاستهلاكي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة |
غير مدرجة |
|
شركة أصول الحديثة للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة دار الائتمان السعودي |
الإيجار التمويلي - التمويل الاستهلاكي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة |
غير مدرجة |
|
شركة توكيلات للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة إيجارة للتمويل |
الإيجار التمويلي - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة التيسير العربية |
الإيجار التمويلي - تمويل الأصول الإنتاجية - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - والتمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري |
الإيجار التمويلي - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة تمويل الأولى |
الإيجار التمويلي - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة أمريكان إكسبريس (السعودية) |
تمويل بطاقات الائتمان |
غير مدرجة |
|
شركة الجبر للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - تمويل الأصول الإنتاجية - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة الرائدة للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة |
غير مدرجة |
|
شركة راية للتمويل |
الإيجار التمويلي - تمويل الأصول الإنتاجية - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة مطالبة لتحصيل ديون جهات التمويل |
تحصيل ديون جهات التمويل |
غير مدرجة |
|
شركة كوارا للتمويل |
تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - التمويل الاستهلاكي - الإيجار التمويلي |
غير مدرجة |
|
شركة التأجير التمويلي |
تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - الإيجار التمويلي - التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي |
الإيجار التمويلي - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة |
غير مدرجة |
|
شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر |
التمويل متناهي الصغر |
غير مدرجة |
|
الشركة المتحدة للخدمات المالية |
التمويل الاستهلاكي – تمويل بطاقات الائتمان |
غير مدرجة |
|
شركة إمكان للتمويل |
تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الأصول الإنتاجية، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
شركة تمام للتمويل |
التمويل الاستهلاكي المصغَّر |
غير مدرجة |
|
شركة البيت الأهلي للتمويل |
تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، التمويل الاستهلاكي |
غير مدرجة |
|
الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي |
تسجيل عقود الإيجار التمويلي |
غير مدرجة |
|
شركة توثيق لتسجيل عقود الإيجار التمويلي |
تسجيل عقود الإيجار التمويلي |
غير مدرجة |
|
الشركة الوطنية لخدمات التمويل |
تحصيل ديون جهات التمويل |
غير مدرجة |
|
شركة مرسوم لتحصيل الديون |
تحصيل ديون جهات التمويل |
غير مدرجة |
|
شركة ليندو السعودية للتمويل |
التمويل الجماعي بالدين |
غير مدرجة |
|
شركة فينزي للتمويل |
التمويل الاستهلاكي المصغَّر |
غير مدرجة |
|
شركة سلفة للتمويل |
التمويل الاستهلاكي المُصغَّر من خلال التقنية المالية |
غير مدرجة |
وفيما يخص المحفظة التمويلية لشركات التمويل العاملة في السعودية، أظهرت بيانات "البنك المركزي السعودي"، أن إجمالي قيمة المحفظة التمويلية لشركات التمويل بلغ 68.12 مليار ريال، 37.6% منها لشركات التمويل العقاري، و62.4% منها لشركات التمويل غير العقاري.
وحسب التقرير السنوي لقطاع شركات التمويل لعام 2021، بلغت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي هذه الشركات 8.6% بنهاية عام 2021.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة لشركات التمويل العقاري 4.9%، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة لشركات التمويل غير العقاري 10.1%، كما يتضح ادناه:
|
تفاصيل المحفظة التمويلية والقروض المتعثرة لشركات التمويل |
||
|
القطاع |
المحفظة التمويلية (مليار ريال) |
نسبة القروض المتعثرة |
|
شركات التمويل العقاري |
25.63 |
4.9 % |
|
شركات التمويل خلاف العقاري |
42.49 |
10.1 % |
|
إجمالي قطاع شركات التمويل |
68.12 |
8.6 % |
وبخصوص الأنشطة الممولة، بلغت القروض المتعثرة في القطاع العقاري السكني 4.1 % بنهاية العام الماضي 2021، فيما بلغت قيمة المحفظة الائتمانية للقطاع 22 مليار ريال.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة لنشاط تمويل المركبات 12%، حيث بلغت المحفظة الائتمانية للنشاط 18.5 مليار ريال.
وتضمنت الأنشطة الممولة كلاً من العقارات التجارية، والتمويل استهلاكي والمعدات وبطاقات الائتمان، والتي تراوحت نسب التعثر فيها بين 1.4 % ونحو 29 %، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية بنهاية العام 2021 حسب الأنشطة الممولة |
||
|
النشاط |
قيمة المحفظة الائتمانية (مليار ريال) |
نسبة القروض المتعثرة |
|
عقاري سكني |
22.0 |
4.1 % |
|
مركبات |
18.5 |
12.0 % |
|
تمويل استهلاكي |
14.5 |
6.9 % |
|
عقاري تجاري |
4.3 |
7.8 % |
|
معدات |
1.7 |
28.9 % |
|
بطاقات ائتمان |
0.8 |
1.4 % |
|
أخرى |
6.4 |
8.0 % |
وبلغت نسبة التعثر في قطاع الشركات 21 % فيما بلغت 6.8 % على مستوى الأفراد، ويوضح الجدول التالي تفاصيل القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية حسب القطاع:
|
تفاصيل القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية بنهاية العام 2021 حسب القطاع: |
|
|
القطاع |
نسبة القروض المتعثرة |
|
شركات |
21.0 % |
|
منشآت صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر |
10.8 % |
|
أفراد |
6.8 % |
|
تفاصيل القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية بنهاية العام 2021 حسب الدخل الشهري للأفراد: |
|
|
مستوى الدخل الشهري (ريال) |
نسبة القروض المتعثرة |
|
5000 أو أقل |
18.4 % |
|
من 5001 حتى 10000 |
8.5 % |
|
من 10001 حتى 15000 |
4.1 % |
|
من 15001 حتى 20000 |
2.9 % |
|
أعلى من 20000 |
4.8 % |
ومثلت نسبة القروض المتعثرة للعاملين لحسابهم الخاص 11.1% من إجمالي القروض الممنوحة لهم، و9.1% للعاملين في القطاع الخاص، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية بنهاية العام 2021 حسب نوع الوظيفة للأفراد |
|
|
نوع الوظيفة |
نسبة القروض المتعثرة |
|
العاملون لحسابهم الخاص |
11.1 % |
|
قطاع خاص |
9.1 % |
|
قطاع حكومي |
4.9 % |
|
متقاعد |
2.3 % |
وبخصوص الفئات العمرية، كانت نسبة التعثر الأكبر لدى الفئة الأصغر من 30 سنة كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية بنهاية العام 2021 حسب عمر الأفراد: |
|
|
السن |
نسبة القروض المتعثرة |
|
أصغر من 30 سنة |
11.7 % |
|
أكبر من 30 سنة إلى أصغر من 50 سنة |
5.7 % |
|
أكبر من 50 سنة إلى أصغر من 60 سنة |
5.0 % |
|
أكبر من 60 سنة |
3.7 % |
