شعار "صندوق الاستثمارات العامة"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة  اليوم بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع 12 مليون سهم في مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات. 

وقال الصندوق في بيان له، إنه سوف يتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع التي ستبدأ فورا وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022. 

وأوضح أنه سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 قبل افتتاح السوق وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها. 

وقال الصندوق إن عملية الطرح ستتم للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق). وفقاً لذلك سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، وتعديلاته. 

وأضاف أن الأسهم المتبقية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة المملوكة من قبل الصندوق ستخضع إلى فترة حظر لمدة 90 يوماً.  

وأضاف أنه لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يكون لعملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.  

وبين أن الطرح يتماشى مع استراتيجيته لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.  

وأشار إلى أنه تم تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية كمنسقين عالميين مشتركين للمساهم البائع، ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع. 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت الشركة قد طرحت 36 مليون سهم من أسهمها مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاكتتاب العام في نوفمبر 2021، خصص 70% منها للمؤسسات وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بـ121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، بينما خصص 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد (10.8 مليون سهم بسعر 105 ريالات للسهم، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في الشركة). 

ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70% من أسهم الشركة ما يعادل 84 مليون سهم. 

للمزيد من التفاصيل حول الطرح يرجى الاطلاع على الملف المرفق: