أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدئها طرح صكوك خضراء واعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية المؤسس في تاريخ 09-09-1444 ، وسيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، حيث سيكون تاريخ نهاية الطرح 1444-09-13.
وأوضحت الشركة، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وقالت أنها عينت كل من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودوة، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال كمدراء لطرح الصكوك.
وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما ستبلغ القيمة الاسمية 200,000 دولار.
وأشارت الشركة إلى أن سعر طرح (الصك/ السند) وعائد (الصك/ السند) سيُحددان حسب ظروف السوق.
فيما ستكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات للصكوك الخضراء و 30 سنة للصكوك الاعتيادية، وذلك حسب ظروف السوق.
وأوضحت الشركة، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وقالت أنها عينت كل من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودوة، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال كمدراء لطرح الصكوك.
وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما ستبلغ القيمة الاسمية 200,000 دولار.
وأشارت الشركة إلى أن سعر طرح (الصك/ السند) وعائد (الصك/ السند) سيُحددان حسب ظروف السوق.
فيما ستكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات للصكوك الخضراء و 30 سنة للصكوك الاعتيادية، وذلك حسب ظروف السوق.
