تقرير مفصل حول أداء الأسواق الخليجية بنهاية عام 2023 (أداء المؤشرات والأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا)

صالة تداول لأحد الأسواق الخليجية

أظهر تقرير خاص قامت به "أرقام" حول أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2023 أن مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت عام 2023 على تباين، حيث أغلقت 4 أسواق من أصل 7 أسواق محل الدارسة على ارتفاع تصدرها سوق "دبي المالي" بنحو 22% مضيفا لرصيده 724 نقطة منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 4059.8 نقطة، بدعم من انتعاش القطاع العقاري في الإمارات بعدما سجل أرقاماً قياسية خالفت الاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى إدراج شركتين في السوق.

تبعه مؤشر السوق "السعودي" في المرتبة الثانية، حيث ارتفع بنسبة 14% مغلقا عند مستوي 11967.4 نقطة، مضيفا لرصيده 1489 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ 18 عاماً وتحديداً خلال عام 2005، نتيجة إتمام تطيبق 6 تحسينات جديدة للسوق، واعتماد هيئة سوق المال القواعد المنظمة للاستثمارالأجنبي، وبدء تطبيق قرار السماح بتجزئة أسهم الشركات، بالإضافة لزيادة عدد الشركات المدرجة وإتمام عمليتي اندماج خلال العام.

كما شهد عام 2023 ارتفاع مؤشر السوق "البحريني" بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 1971.5 نقطة، وأخيراً مؤشر السوق "القطري" أنهى عام 2023 على ارتفاع طفيف مضيفاً لرصيده 150 نقطة مغلقاً عند 10830.6 نقطة.

في المقابل تصدر مؤشر سوق "الكويت" الأكثر انخفاضاً بنحو 8% ليغلق عند مستوى 7477 نقطة، فاقداً 639 نقطة منذ بداية العام، نتيجة الارتفاع في معدلات التضخم خلال عام 2023.

كما انخفض مؤشر سوق "مسقط" بنسبة 7% مغلقاً عند مستوى 4514.1 نقطة بنهاية العام 2023 فاقداً 343 نقطة منذ بداية العام، يليه مؤشر سوق "أبوظبي" بنسب 6% ليغلق عند مستوى 9577.9 نقطة.

وجاء هذا التباين في أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2023 نتيجة التقلبات والركود الاقتصادي العالمي، وسط الأزمات التي يعانيها النظام المصرفي العالمي تزامناً مع تعثر بنك سيليكون فالي وأزمة كريدي سويس، وتداعيات رفع الفائدة 4 مرات خلال العام لمواجهة مخاطر التضخم، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.

ويوضح الجدول التالي أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2023:

أداء أسواق المنطقة خلال عام 2023
السوق	ديسمبر 2022	ديسمبر 2023	التغير (نقاط)	التغير
دبي	3336.07	4059.80	723.73	% 22 +
السعودية	10478.46	11967.39	1488.93	% 14 +
البحرين	1895.27	1971.49	76.22	% 4 +
قطر	10681.07	10830.63	149.56	% 1 +
أبوظبي	10211.09	9577.85	(633.24)	(% 6)
مسقط	4857.44	4514.07	(343.37)	(% 7)
الكويت*	8115.68	7477.04	(638.64)	(% 8)

*المؤشر الأول الذي يضم الشركات الكبيرة.

قيم التداولات للأسواق الخليجية بنهاية عام 2023

وشهدت قيم التداولات انخفاضاً بأكثر من 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 541 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقابل 697.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيم التداولات للسوق السعودي بنسبة 22% لتبلغ 355.5 مليار دولار، مقابل 455.5 مليار دولار خلال العام 2022، فيما انخفضت تداولات "سوق أبوظبي" بنسبة 29% لتصل إلى 87.2 مليار دولار بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 122.8مليار دولار خلال العام الماضي.

كما انخفضت تداولات سوق "الكويت" بنسبة 30% لتبلغ 33.6 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ 47.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت تداولات سوق "قطر" بنسبة 22% لتصل إلى 34.4 مليار دولار، مقابل 44.1 مليار دولارخلال العام السابق.

في حين تصدر تداولات سوق "مسقط" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20% لتبلغ 2.9 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار، تبعه سوق"البحرين" بنسبة ارتفاع بلغت 17% لتصل إلى 528.8 مليون دولار مقارنة بـ 451.6 مليون دولار.

كما ارتفعت تداولات سوق "دبي المالي" بنسبة 10% لتبلغ 26.8 مليار دولار مقابل 24.4 مليار دولار، كما يوضح الجدول التالي:

تطور قيم التداولات للأسواق الخليجية (مليار دولار)
السوق	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
السعودية	223.0	232.2	234.7	556.7	596.2	455.5	355.5
الكويت	19.0	13.6	26.2	35.7	44.9	47.7	33.6
قطر	18.2	18.8	18.60	29.1	31.0	44.1	34.4
أبوظبي	13.1	10.8	15.5	19.8	100.7	122.8	87.2
دبي	31.1	16.3	14.5	17.9	19.7	24.4	26.8
مسقط	2.6	2.0	1.9	1.1	2.1	2.4	2.9
البحرين	0.55	0.87	0.75	0.56	0.52	0.45	0.53
الإجمالي	307.6	294.6	312.2	660.9	795.1	697.3	541.0

أهم المؤشرات بنهاية عام 2023

وبنهاية عام 2023، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق الخليجية المجمعة بمقدار 217.5 مليار دولار لتصل إلى 2252.4 مليار دولار مقارنة بـ 2034.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

وحقق سوق "دبي" أدنى مكرر ربحية من بين الأسواق الخليجية لآخر 12 شهراً بـ 8.9 مرة، تلاه "سوق مسقط" بـ 10.3مرة، بينما جاء السوق "السعودي" كأعلى مكرر ربحية بنهاية عام 2023 بلغ 25.9 مرة، كما يوضح الجدول التالي:

المؤشرات المالية لأسواق الخليج بنهاية عام 2023
السوق	القيمة السوقية (مليار دولار)		مكرر الربح (مرة)	مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
السوق	ديسمبر 2022	ديسمبر 2023	ديسمبر2023	ديسمبر 2023
دبي	158.24	187.34	8.87	1.40
مسقط	61.72	61.89	10.28	0.94
البحرين	30.35	20.66	12.79	1.01
قطر	167.09	171.60	13.45	1.36
الكويت	151.38	130.44	15.43	1.47
أبوظبي	715.19	807.57	25.07	4.19
السعودية*	750.96	872.89	25.92	2.38
الإجمالي	2034.93	2252.38	--	--

*باستثناء شركة "أرامكو".

القيمة السوقية لـ "علم" و"أكواباور" الأكثر ارتفاعاً بين الشركات الكبرى في المنطقة

جاء أداء أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للشركات الخليجية على تباين، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 15 شركة من بين الـ 30 شركة محل الدراسة، مقابل الانخفاض لـ 13 شركة الأخرى، وجاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في القيمة "علم" بـ 145%، يليه "أكواباور" بنسبة 70%، ومن ثم "إعمار العقارية" بنسبة 35%.

في حين جاءت القيمة السوقية لـ "ألفا ظبي القابضة" الأكثر انخفاضاً بنسبة 31% لتبلغ 51.23 مليار دولار بنهاية العام 2023

وتصدرت القائمة شركة "أرامكو السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 2.13 تريليون دولار، متصدره بفارق كبير عن أقرب قيمة سوقية، وهي 238.78 مليار دولار لشركة "العالمية القابضة"، كما يوضح الجدول التالي:


الشركة	السوق	ديسمبر 2022	ديسمبر 2023	التغير
أرامكو السعودية	السعودية	1882729.2	2132293.5	% 13+
العالمية القابضة	أبوظبي	245054.9	238779.1	(% 3)
طاقة	أبوظبي	105081.6	107226.1	% 2+
الراجحي	السعودية	80193.3	92350.2	% 15+
سابك	السعودية	71502.1	66863.3	(% 6)
أدنوك للغاز*	أبوظبي	--	64621.8	--
الأهلي	السعودية	60288.7	61984.5	% 3+
إس تي سي	السعودية	48787.8	53586.6	% 10+
ألفا ظبي القابضة	أبوظبي	73787.5	51226.2	(% 31)
أكوا باور	السعودية	29626.1	50286.4	% 70+
معادن	السعودية	42452.9	47784.2	% 13+
اتصاﻻت	أبوظبي	54171.0	46540.6	(% 14)
أبوظبي الأول	أبوظبي	51475.2	42023.1	(% 18)
قطر الوطني	قطر	45674.7	41944.6	(% 8)
بيتك	الكويت	35782.0	34729.6	(% 3)
ديوا	دبي	31607.6	33515.0	% 6+
الإمارات دبي الوطني	دبي	22374.9	29775.8	% 33+
سليمان الحبيب	السعودية	20584.2	26425.4	% 28+
وطني	الكويت	26785.2	23324.1	(% 13)
الرياض	السعودية	25433.6	22874.3	(% 10)
كهرباء السعودية	السعودية	25659.8	21061.0	% 2+
صناعات قطر	قطر	21291.3	21740.1	(% 18)
الإنماء	السعودية	17355.7	20608.2	% 19+
الأول	السعودية	21337.2	20515.5	(% 4)
بروج	أبوظبي	20721.0	20229.6	(% 2)
إعمار	دبي	14113.2	19074.4	% 35+
أبوظبي التجاري	أبوظبي	17053.3	18309.8	% 7 +
سابك للمغذيات الزراعية	السعودية	18554.6	17539.3	(% 5)
علم	السعودية	7082.7	17365.3	% 145+

*تم الإدرج خلال عام 2023.

الأسهم الأكثر ارتفاعا في أسواق الخليج

استحوذ السوق "السعودي" على النصيب الأكبر من حيث أكثر 30 شركة ارتفاعا خلال عام 2023، حيث تضمنت القائمة 20 شركة للسوق "السعودي"، و5 شركات لسوق "الكويت"، و3 شركات لسوق "دبي"، وشركة واحدة لكل من سوق "أبوظبى" وسوق "البحرين".

وتصدر القائمة سهم "ايفا فنادق" المدرج بسوق الكويت بعد أن ارتفع بنسبة 713%، تلاه سهما "الخليج للملاحة" و"اتحاد عذيب للاتصالات" بـ 432%، و261% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:

أكثر 30 شركة ارتفاعا في أسواق الخليج خلال عام 2023*
السهم**	مكان التداول	ديسمبر 2022	ديسمبر 2023	التغير
إيفا فنادق	الكويت	0.098	0.800	+713 %
الخليج للملاحة	دبي	1.38	7.33	+432 %
عذيب للاتصالات	السعودية	46.95	169.60	+261 %
السعودي الألماني	السعودية	25.45	88.30	+247 %
الفردوس القابضة	دبي	0.13	0.42	+225 %
أنابيب	السعودية	40.00	127.60	+219 %
إيفا للاستثمارات الدولية	الكويت	0.099	0.307	+210 %
الصناعات الكهربائية	السعودية	0.94	2.84	+202 %
الوطنية للفنادق	أبوظبى	0.32	0.94	+193 %
نادك	السعودية	9.75	27.85	+186 %
منشآت	الكويت	0.058	0.153	+164 %
أسترا الصناعية	السعودية	51.70	133.20	+158 %
كابلات الرياض	السعودية	36.25	92.60	+155 %
علم	السعودية	332.00	815.00	+145 %
وقت اللياقة	السعودية	84.00	203.40	+142 %
الدريس	السعودية	74.40	177.40	+138 %
رعاية	السعودية	73.90	174.40	+136 %
ساسكو	السعودية	32.50	74.30	+129 %
سلامة	السعودية	8.49	19.40	+129 %
مسك	السعودية	9.90	22.34	+126 %
العربية	السعودية	107.00	241.00	+125 %
صكوك	الكويت	0.023	0.052	+124 %
أنابيب الشرق	السعودية	37.30	81.50	+119 %
عربى قابضة	الكويت	0.239	0.513	+115 %
بنك السلام	البحرين	0.096	0.202	+110 %
مصرف عجمان	دبى	1.01	2.08	+106 %
أنابيب السعودية	السعودية	17.90	36.30	+103 %
تكافل الراجحى	السعودية	35.80	71.00	+98 %
البابطين	السعودية	13.97	27.50	+97 %
مهارة	السعودية	40.66	79.50	+96 %

*السعر حسب الدولة.

**باستثناء الشركات ضعيفة التداول.

الأسهم الأكثر تراجعًا في أسواق المنطقة

أما على صعيد الشركات الأكثر تراجعًا، تضمنت القائمة 12 شركة لسوق "الكويت"، و9 شركات لسوق "أبوظبي"، 5 شركات لسوق "دبي"، وشركتين لسوق "قطر"، وشركة لكلٍّ من سوق "مسقط" و"السوق السعودي".

وجاء سهم "بيت الطاقة" في مقدمة الأسهم الخليجية المتراجعة بنسبة 82%، تبعه سهم "وربة كابيتال" بنسبة 61%، ومن ثم سهم "شعاع كابيتال" بنسبة 51%، كما يوضح الجدول التالي:

أكثر 30 شركة تراجعًا في أسواق الخليج خلال عام 2023*
السهم**	مكان التداول	ديسمبر 2022	ديسمبر 2023	التغير
بيت الطاقة	الكويت	0.356	0.063	(82 %)
وربة كابيتال	الكويت	0.270	0.106	(61 %)
شعاع كابيتال	دبي	0.42	0.21	(51 %)
أمان	دبي	0.88	0.43	(51 %)
وطنية	الكويت	0.125	0.066	(47 %)
مجمع المناعى	قطر	7.588	4.201	(45 %)
كيو إل إم	قطر	4.450	2.499	(44 %)
إيبيكس للاستثمار ش.م.ع	أبوظبي	3.50	1.97	(44 %)
غذاء القابضة	أبوظبي	73.00	42.38	(42 %)
الأولى	الكويت	0.063	0.037	(42 %)
أسمنت الكويت	الكويت	0.223	0.134	(40 %)
رأس الخيمة للأسمنت الأبيض	أبوظبي	1.79	1.14	(36 %)
دلقان	الكويت	0.230	0.147	(36 %)
أرامكس	دبي	3.52	2.29	(35 %)
تكافل الإمارات	دبي	0.60	0.39	(35 %)
جلفار	أبوظبي	1.16	0.77	(34 %)
قابضة م.ك	الكويت	0.376	0.254	(32 %)
إنفيكتوس للاستثمار	أبوظبي	3.82	2.59	(32 %)
بيانات إيه أي	أبوظبي	4.90	3.33	(32 %)
أركان	الكويت	0.116	0.079	(32 %)
مجموعة ملتيبلاى	أبوظبي	4.64	3.18	(31 %)
الباطنة للطاقة	مسقط	0.029	0.020	(31 %)
سنرجى	الكويت	0.044	0.031	(31 %)
الآمار	السعودية	138.80	95.80	(31 %)
ألفا ظبى القابضة	أبوظبى	27.08	18.80	(31 %)
الإمارات ريم للاستثمار	دبي	4.31	3.00	(30 %)
فيرتيغلوب	أبوظبي	4.23	2.97	(30 %)
أجيليتى	الكويت	0.720	0.509	(29 %)
طيران الجزيرة	الكويت	1.900	1.389	(27 %)
بوبيان ب	الكويت	0.800	0.585	(27 %)