السوق السعودي: الشركات المساهمة باستثناء "أرامكو" تحقق أرباحاً قدرها 46.94 مليار ريال خلال الربع الثاني 2022

شاشة تداول السوق السعودي

أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية مواصلة الأرباح المجمعة ارتفاعها للربع السادس على التوالي، لتصل إلى 220.62 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2022 مقارنة بـ 128.68 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021، وذلك بإرتفاع قدره 91.94 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 71% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وحققت 144 شركة أرباحا خلال الربع الحالي، منهم 16 شركة تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل من العام السابق، و 80 شركة ارتفعت أرباحهم مقارنة بالربع المماثل، و48 شركة انخفصت أرباحهم مقارنة بالربع الثاني 2021، بينما سجلت 51 شركة خسائر خلال الربع الحالي، منهم 20 شركة تحولت للخسائر مقابل تحقيق أرباح خلال الربع المماثل من العام 2021، و15 شركة ارتفعت خسائرها خلال الربع الحالي، و 16 شركة انخفضت خسائرها مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى تحسن نتائج معظم القطاعات، وعلى رأسهم كل من قطاع "الطاقه" وقطاع "المواد الأساسية" وقطاع" البنوك" بنسبة نمو قدرها 91%، و31%، و34%، على التوالي.

هذا وارتفعت أرباح شركة "أرامكو السعودية" بنسبة 91 % لتصل إلى 173.80 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021 قياسًا بأرباح قدرها 90.90 مليارريال خلال الربع المماثل، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2020*
الفترة	الأرباح المجمعة (مليار ريال)	النمو المقارن	الأرباح باستثناء أرامكو (مليار ريال)	النمو المقارن
2020
الربع الأول	74.95	(27 %)	11.42	(40 %)
الربع الثاني	27.35	(76 %)	1.98	(90 %)
الربع الثالث	65.48	(36 %)	21.21	(8 %)
الربع الرابع	72.09	(18 %)	20.35	+ 54 %
2021
الربع الأول	106.55	+ 42 %	27.96	+ 145 %
الربع الثاني	128.68	+ 370 %	37.78	+ 1808 %
الربع الثالث	145.87	+ 123 %	36.80	+ 74 %
الربع الرابع	147.56	+ 105 %	30.93	+ 52 %
2022
الربع الأول	184.96	+ 74 %	42.94	+ 54 %
الربع الثاني	220.62	+ 71 %	46.94	+ 24 %

*بإستثناء كل من "ثمار" و"أنعام" و"الصقر للتامين" لعدم تمكنهما من الإعلان خلال الفترة المحددة، وبإستثناء "عطاء التعليمية" و"مكة للإنشاء" لإختلاف سنتهم المالية.

قطاعيا: ساهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الثاني 2022، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع 79.5%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 91% لتصل إلى 175.37 مليار ريال خلال الربع الثاني2022، ويعود إلى الارتفاع الجماعي لأرباح شركات القطاع وعلى رأسهم أرباح "أرامكو" المرتفعة 91% نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وعاد قطاع "المواد الأساسية" للمرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 8.3 % من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 31 % لتصل إلى 18.23 مليار ريال خلال الربع الثاني 2022، ويرجع إلى تحسن نتائج بعض شركات البتروكيماويات وعلى رأسهم "سابك للمغذيات الزراعية" و"سابك"، وارتفاع أرباح شركة "معادن" بمقدار 2.92 مليار ريال.

واستحوذت شركة "سابك" على نحو 59 % من إجمالي أرباح شركات البتروكيماويات، محققة أرباحًا بقيمة 7.93 مليار ريال خلال الربع الثاني 2022 وبنسبة نمو قدرها 4 %، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 40% نتيجة لإستمرار تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع الكميات المبيعة، وارتفاع الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة غير تكاملية بنسبة 245%.

بينما تراجع قطاع "البنوك" للمرتبة الثالثة بعدما كان فى المرتبة الثانية خلال الربع السابق، وبنسبة مساهمة بلغت 6.9 % من الأرباح الإجمالية للسوق، على الرغم من ارتفاع أرباح القطاع بنسبة 34% لتبلغ 15.16 مليار ريال خلال الربع الحالي، بسبب ارتفاع أرباح جميع البنوك المدرجة في السوق نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الإئتمان لأغلب بنوك القطاع.

وجاء قطاع "المرافق العامة" إلى المرتبة الرابعة وبنسبة مساهمة بلغت 1.8 % من الأرباح الإجمالية للسوق، رغم انخفاض أرباح القطاع بنسبة 6%، ويرجع إلى انخفاض أرباح كل من "كهرباء السعودية" و "غازكو" بنسب 8 %، و13% على التوالي مقارنة بالربع المماثل.

في حين حافظ قطاع "الإتصالات" على المرتبة الخامسة بنسبة مساهمة بلغت 1.5% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 8 % عن الربع المقارن من العام 2021، بدعم من التحسن الجماعي لنتائج شركات القطاع.

الأرباح المجمعة للقطاعات الأكبر في السوق السعودي - مليون ريال
الفترة	الربع الثاني 2021	الربع الثاني 2022	التغير	نسبة مساهمة القطاع
الطاقة	91700.9	175374.7	+91 %	79.5 %
المواد الأساسية	13933.9	18229.0	+31 %	8.3 %
البنوك	11316.0	15160.4	+34 %	6.9 %
المرافق العامة	4284.0	4040.1	(6 %)	1.8 %
الاتصالات	3094.5	3329.0	+8 %	1.5 %
إنتاج الأغذية	730.7	875.4	+20 %	0.4 %
الرعاية الصحية	646.0	745.1	+15 %	0.3 %
الاستثمار والتمويل	666.7	615.4	(8 %)	0.3 %
تجزئة الأغذية	465.2	565.6	+22 %	0.3 %
التطبيقات وخدمات التقنية	384.2	482.9	+26 %	0.2 %
تجزئة السلع الكمالية	378.7	391.9	+3 %	0.2 %
السلع الرأسمالية	109.0	279.5	+156 %	0.1 %
التأمين	396.2	251.9	(36 %)	0.1 %
الإعلام	172.0	224.1	+30 %	0.1 %
القطاعات الأخرى	406.8	50.1	(88 %)	0.02 %
الإجمالي	128684.8	220615.1	+71 %	100 %

وشكلت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح نحو 94% من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الثاني 2022، فيما حققت تلك الشركات ارتفاعا شبه جماعي في أدائها خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بإستثناء شركة "كهرباء السعودية" المنخفضة بنسبة 8 %، كما يوضح الجدول التالي:

أكبر 10 شركات من حيث الأرباح خلال الربع الثاني 2022 (مليون ريال)
الفترة	الربع الثاني 2021	الربع الثاني2022	التغير
أرامكو	90902.0	173795.0	%91+
سابك	7643.2	7926.2	%4 +
البنك الأهلي التجاري	2315.9	4589.1	%98+
الراجحي	3604.7	4258.3	%18+
معادن	1104.5	4028.1	%265+
كهرباء السعودية*	3918.0	3592.2	(%8)
سابك للمغذيات الزراعية	836.1	3024.9	%262+
اس تي سي	2821.2	2837.3	%1+
الرياض	1511.6	1611.2	%7+
بترورابغ	716.9	1384.7	%93+

*الأرباح بعد خصم أداة المضاربة.

أما على صعيد الأرباح المجمعة للنصف الأول 2022، فقد ارتفعت بنسبة 72% لتصل إلى 405.57 مليار ريال، مقارنة بـ 235.25 مليار ريال خلال النصف الأول 2021.

وتضمنت نتائج الفترة أرباحاً غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال نتيجة تحقيق شركة "المملكة القابضة" مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة"، وباستثناء أرباح شركة "أرامكو" والنبود الغير متكررة ترتفع الأرباح المجمعة خلال النصف الأول 2022 بنسبة 28% لتصل إلى 83.89 مليار ريال مقارنة بـ 65.76 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.

الأرباح المجمعة للشركات السعودية خلال النصف الأول 2021/ 2022
الفترة	النصف الأول 2021	النصف الأول 2022	التغير
الأرباح المجمعة (مليار ريال)	235.25	405.57	+ 72 %
الأرباح المجمعة بإستثناء أرامكو والبنود الاستثنائية (مليار ريال)	65.76	83.89	+ 28 %