عمومية "جبل عمر" توافق على زيادة رأس مالها إلى 11.55 مليار ريال عن طريق تحويل الديون لصندوق "الإنماء مكة العقاري"

شعار "جبل عمر"

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جبل عمر للتطوير في اجتماعها يوم الخميس 25 أغسطس على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغ قيمتها 5.30 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:

تفاصيل زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون
رأس المال	9294 مليون ريال
عدد الأسهم	929.4 مليون سهم
نسبة الزيادة	24.22 %
رأس المال بعد الزيادة	11545.34 مليون ريال
عدد الأسهم بعد الزيادة	1154.53 مليون سهم
طريقة الزيادة	إصدار (0.442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق

وحسب بيان للشركة على "تداول" وافقت العمومية على :

‌أ) ‌الموافقة على أحكام اتفاقية الصفقة.

‌ب) الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة المتعلقة بالصفقة.

‌ج) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

‌د) الموافقة على تعيين الأستاذ مازن فواز بغدادي – عضو مستقل - بمجلس الإدارة في المركز الجديد، ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2024م ويعتبر هذا التعيين كجزء من شروط إبرام الصفقة.

2. الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة والصندوق والتي يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة، وهم الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع بصفته نائب رئيس مجلس إدارة في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في الصندوق والدكتور/ أحمد عثمان القصبي بصفته مالكاً لوحدات في الصندوق بشكل مباشر والأستاذ/ هشام عبد العزيز الزيد بصفته ممثلا للهيئة العامة للأوقاف، والتي تملك وحدات في الصندوق والأستاذ/ عبد العزيز سليمان الراجحي بصفته عضو مجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في الصندوق والأستاذ/ مهند سعود الرشيد بصفته مالكاً لوحدات بشكل مباشر في الصندوق والأستاذ/ محمد سلطان أبو ملحه بصفته ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تملك وحدات في الصندوق، وطبيعة التعامل هي عبارة عن زيادة رأس مال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال.

والتي تمثل زيادة بنسبة 24.22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها للصندوق (بصفته الدائن) وذلك عن طريق إصدار (0.442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق.

وبموجب الصفقة فإن إصدار أسهم جديدة لصالح مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري سيكون مقابل تسوية الديون والالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحويل ملكية أصول الصندوق للشركة، وفك الرهن عن العقارات المرهونة الأخرى، وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

وتتمثل الأصول المنقولة لجبل عمر في ثلاثة فنادق: هيلتون للأجنحة الفندقية، وحياة رجنسي، وكونراد.

والمجمعين التجاريين: سوق الخليل S1 وS2 مكونة من أربعة طوابق لكل مجمع.

نبذة عن الصفقة
نوع الصفقة	زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري
حجم الدين	5.30 مليار ريال
عدد الأسهم المصدرة لتسوية الدين	225.13 مليون سهم عادي
القيمة الاسمية للأسهم المصدرة لتسوية الدين	2.25 مليار ريال
وصف الصفقة	إصدار أسهم جديدة لصالح مالكي وحدات الصندوق مقابل تسوية الديون والالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحويل ملكية أصول الصندوق للشركة، وفك الرهن عن العقارات المرهونة الأخرى، وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.
الأصول المنقولة لجبل عمر	ثلاثة فنادق: هيلتون للأجنحة الفندقية، وحياة ريجنسي، وكونراد. المجمعان التجاريان: (سوق الخليل S1 وS2) مكونة من أربعة طوابق لكل مجمع.