شعارا "أسمنت القصيم" و"أسمنت حائل"

وقعت شركة "أسمنت القصيم" اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "أسمنت حائل"، والتي بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها "أسمنت القصيم" على جميع الأسهم المصدرة في "أسمنت حائل".

وقالت الشركتان في بيانين لهما على "تداول"، أنهما ستبدآن بدراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة. 

وأضافتا أنه مع مراعاة استكمال دراسات التقييم المالي بنجاح وما قد تنتهي إليه دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة، فقد اتفقت الشركتان على المُضي قدمًا بالمناقشات في سياق معامل مبادلة غير ملزم سيحصل بموجبه مساهمو أسمنت حائل على عدد (0.1933) سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل.

وبينتا أنه في حال إتمام الصفقة المحتملة بناءً على معامل المبادلة، فسيبلغ إجمالي العوض الذي ستقوم أسمنت القصيم بدفعه لمساهمي أسمنت حائل عدد 18.92 مليون سهم جديد تقريبًا في أسمنت القصيم.

وقالت الشركتان إنه بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم والبالغ 75 ريالا كما في تاريخ 21 سبتمبر 2022 فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها بناءً على معامل المبادلة – سيكون 14.5 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة في سعر سهم أسمنت حائل بنسبة تبلغ18.7% مقارنة بسعر إغلاق سهم أسمنت حائل كما في تاريخ 21 سبتمبر 2022. 

ووفقا للبيانين اتفقت الشركتان بشكل غير ملزم بموجب مذكرة التفاهم على ما يلي: 

- في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل أسمنت القصيم (بصفتها العارض) لأسمنت حائل (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل (عدا الأسهم المملوكة من أسمنت القصيم في أسمنت حائل) وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم لمساهمي أسمنت حائل وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم أسمنت حائل بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لأسمنت القصيم. 

- مع مراعاة استكمال دراسات التقييم المالي بنجاح وما قد تنتهي إليه دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة، فقد اتفقت أسمنت القصيم وأسمنت حائل على المُضي بالمناقشات في سياق معامل مبادلة غير ملزم سيحصل بموجبه مساهمو أسمنت حائل على عدد (0.1933) سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل. وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة. 

وقالت الشركتان، إن مذكرة التفاهم تعد اتفاق غير ملزم لتنفيذ الصفقة المحتملة، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق الشركتان على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين على الصفقة والمسائل المتعلقة بها.  

وأشارتا إلى أنه من المحتمل أن تنطوي الصفقة المحتملة على أطراف ذوي علاقة وأن يكون لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، وسيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. 

وأوضحتا أنهما تسعيان إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة بأسرع وقت ممكن حسبما يلزم. 

وبينتا أنه لم يتم تعيين مستشار مالي حتى الآن، وستُعلنان بوقت لاحق عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارها المالي بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.