"مرافق" تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 73.09 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسية (نشرة الإصدار بالداخل)
"مرافق" تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 73.09 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسية (نشرة الإصدار بالداخل)
شعار "مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع"
أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" اليوم، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 73.09 مليون سهم من أسهمها، في السوق السعودي.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت بتاريخ 26 سبتمبر 2022، موافقتها على طلب الشركة طرح 73.09 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 29.24% من رأسمالها البالغ 2.5 مليار ريال.
وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر اعتبارا من 9 أكتوبر 2022 وتستمر لمدة 6 أيام تنتهي في 14 أكتوبر 2022.
فيما تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 26 أكتوبر 2022 ولمدة 4 أيام تنتهي يوم 29 أكتوبر2022.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لهم 73.09 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 51.17 مليون سهم بما يمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 21.93 مليون سهم بحد أقصى، وتمثّل 30% من الأسهم المطروحة.
تأسست "مرافق" بناء على مرسوم ملكي صادر في أكتوبر 2000، كشركة مساهمة يمتلكها 4 مساهمين رئيسيين وهم ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، و، وصندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 24.81% لكل مساهم، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص بنسبة 0.76%.
وبدأت الشركة عملها في يناير 2003، بأسهم قيمتها 2.5 مليار ريال.
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي بالقيام بأعمال إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والصناعة التحويلية، والتشييد.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع |
|
السوق |
السوق الرئيسي |
|
مجال عمل الشركة |
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والصناعة التحويلية، والتشييد |
|
رأس مال الشركة |
2.5 مليار ريال |
|
عدد الأسهم |
250 مليون سهم |
|
معلومات الاكتتاب |
||
|
نسبة الطرح |
29.24 % |
|
|
عدد الأسهم المقرر طرحها |
73.09 مليون سهم |
|
|
المؤهلون للاكتتاب |
- الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.
- المكتتبون من الأفراد. |
|
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
10 أسهم |
|
|
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
100000 سهم |
|
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
250 ألف سهم |
|
|
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
12499999 سهما |
|
|
فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر |
6 أيام اعتبارا من 9 أكتوبر 2022 وتستمر حتى 14 أكتوبر 2022 |
|
|
فترة اكتتاب الأفراد |
4 أيام اعتبارا من 26 أكتوبر 2022 وتستمر حتى 29 أكتوبر 2022 |
|
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
2 نوفمبر 2022 |
|
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
6 نوفمبر 2022 |
|
|
|
|
|
|
المعلومات الخاصة |
||
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية |
اتش اس بي سي العربية السعودية – الرياض المالية |
|
|
الجهات المستلمة |
بنك الرياض - ساب - الأهلي السعودي - مصرف الراجحي - السعودي الفرنسي |
|
|
المساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
الهيئة الملكية بالجبيل وينبع (الهيئة الملكية) |
62.02 |
24.81 % |
43.75 |
17.5 % |
|
صندوق الاستثمارات العامة |
62.02 |
24.81 % |
43.75 |
17.5 % |
|
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (شركة سابك) |
62.02 |
24.81 % |
43.75 |
17.5 % |
|
شركة أرامكو السعودية للطاقة (سابكو) |
62.02 |
24.81 % |
43.75 |
17.5 % |
|
شركة مجموعة الزامل القابضة |
0.05 |
0.2 % |
0.05 |
0.2 % |
|
شركة اليسر للمقاولات الصناعية |
0.20 |
0.08 % |
0.20 |
0.08 % |
|
شركة الخنيني العالمية |
1.10 |
0.44 % |
1.10 |
0.44 % |
|
الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) |
0.10 |
0.04 % |
0.10 |
0.04 % |
|
شركة ركائز الجبيل القابضة |
0.01 |
0.002 % |
0.01 |
0.002 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
73.09 |
29.24 % |
|
الإجمالي |
250.00 |
100 % |
250.00 |
100 % |
