أظهرت وثيقة اليوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تلقى طلبات شراء سندات خضراء بقيمة تتجاوز 21.8 مليار دولار للشرائح الثلاث، واجتذبت السندات لأجل خمسة أعوام ما يزيد على 10.3 مليار دولار من العروض، والشريحة لأجل عشرة أعوام 8.4 مليار دولار، والشريحة لأجل مائة عام أكثر من 3.1 مليار دولار. 
 

وكان الصندوق قد بدأ في تلقي الطلبات على طرحه الأول للسندات، فيما سيكون أول إصدار أخضر لصندوق ثروة سيادي، ومن المتوقع أن يجمع الطرح المليارات من الدولارات.

وأصدر الصندوق توجيهات مبدئية لتسعير السندات الخضراء بزيادة 150 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للسندات أجل 5 أعوام، وبزيادة 190 نقطة أساس لشريحة الـ 10 أعوام، و 7  إلى 7.5 % للشريحة ذات أجل 100 عام، والتي يتوقع أن تجمع 500 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تكون شريحتا الـ 5 والـ 10 أعوام بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة جمع 500 مليون دولار على الأقل. وأظهرت الوثيقة أن تلقي الطلبات قد بدأ، ومن المتوقع إغلاق الطرح في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وسبق أن قالت مصادر إنه من المتوقع أن يجمع الطرح مليارات الدولارات.

ووفقا لرويترز أظهر عرض للمستثمرين للترويج للسندات أن الصندوق، يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة، تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

وتتولى مصارف بي إن بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وجي بي مورجان، دور المنسقين العالميين المشتركين ومدراء الدفاتر في الطرح، كما تشارك 8 بنوك أخرى كمديرين نشطين و 11 أخرى في الصفقة.