"أمريكانا للمطاعم العالمية" تُعلن نشرة الإصدار وتخصص 252.71 مليون سهم للمكتتبين الأفراد في السعودية
"أمريكانا للمطاعم العالمية" تُعلن نشرة الإصدار وتخصص 252.71 مليون سهم للمكتتبين الأفراد في السعودية
شعار شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"
أعلنت شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" نشرة الإصدار الخاصة بالطرح المزدوج والمتزامن في السعودية والإمارات.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت مؤخرا، على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي.
وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهمها.
وتعتزم الشركة طرح 2527.09 مليون سهم، خصصت منها 252.71 مليون سهم للمكتتبين الأفراد بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح:
|
إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة |
|
|
شريحة المؤسسات المؤهلة |
2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات. |
|
للمكتتبين الأفراد في السعودية |
252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. |
|
للمستثمرين الأفراد في الإمارات |
126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح. |
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد وعملية بناء سجل الأوامر في السعودية والإمارات بشكل متزامن اعتبارا من 14 نوفمبر 2022 وتستمر فترة اكتتاب الأفراد حتى 21 نوفمبر 2022، على أن تنتهي فترة بناء سجل الأوامر يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.
وتعتزم الشركة الإعلان عن النطاق السعري يوم 14 نوفمبر 2022.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة المطاعم والاستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
أمريكانا للمطاعم العالمية |
|
السوق |
إدراج مزدوج |
|
مجال عمل الشركة |
إدارة المطاعم |
|
رأس مال الشركة |
631.77 مليون ريال (ما يعادل 618.72 مليون درهم) |
|
عدد الأسهم |
8423.63 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.075 ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
||
|
نسبة الطرح الإجمالية |
30 % |
|
|
عدد الأسهم المقرر طرحها |
2527.09 مليون سهم |
|
|
نسبة الطرح للمكتتبين الأفراد في السعودية |
10 % من إجمالي الأسهم المطروحة |
|
|
عدد الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد في السعودية |
252.71 مليون سهم |
|
|
المؤهلون للاكتتاب |
- المكتتبون الأفراد في السعودية - المؤسسات المؤهلة |
|
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
1000 سهم |
|
|
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
5 ملايين ريال |
|
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
لا يجوز للمكتتبين الأفراد في السعودية تقديم طلب بكمية تمثل 5% أو أكثر من عدد الأسهم المصدرة للشركة. |
|
|
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
لا يجوز للفئات المشاركة تقديم طلب بكمية تمثل 5 % أو أكثر من عدد الأسهم المصدرة للشركة. |
|
|
الإعلان عن النطاق السعري |
14 نوفمبر 2022 |
|
|
فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر |
تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 ولمدة 9 أيام حتى الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 |
|
|
فترة اكتتاب الأفراد |
تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 وتستمر لمدة 8 أيام بنهاية يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 |
|
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
23 نوفمبر 2022 |
|
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
5 ديسمبر 2022 |
|
|
|
|
|
|
معلومات إضافية |
||
|
المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون في السعودية |
الأهلي المالية - فاب كابيتال المالية - جولدمان ساكس العربية السعودية - مورغان ستانلي السعودية |
|
|
مدير الاكتتاب في السعودية |
الأهلي المالية |
|
|
مديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية في السعودية |
الأهلي المالية – فاب كابيتال المالية – جولدمان ساكس العربية السعودية – مورغان ستانلي السعودية – المجموعة المالية هيرمس المالية – اتش إس بي سي العربية السعودية |
|
|
الجهات المستلمة |
البنك الأهلي السعودي – مصرف الراجحي – بنك الرياض – مصرف الإنماء – البنك العربي الوطني |
|
|
المساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
أدبتيو إيه إنفستمنتس المحدودة |
8089.47 |
96.03 % |
5592.38 |
66.03 % |
|
المساهمون الأقلية |
334.16 |
3.97 % |
334.16 |
3.97 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
2527.09 |
30.00 % |
|
الإجمالي |
8423.63 |
100 % |
8423.63 |
100 % |
