البنوك السعودية: كم حصة قطاع الشركات من إجمالي التمويلات؟ وما البنوك الأكثر اعتماداً على تمويل الشركات في عام 2022؟
البنوك السعودية: كم حصة قطاع الشركات من إجمالي التمويلات؟ وما البنوك الأكثر اعتماداً على تمويل الشركات في عام 2022؟
أظهرت دراسة لـ"أرقام" حول محفظة التمويل لقطاع المصارف السعودي، التي تشمل 10 بنوك، استحواذ قطاع الشركات على 50 % من إجمالي تمويلات البنوك متراجعة للعام السابع على التوالي كحصة من التمويلات.
وبلغت قيمة تمويلات الشركات 1117.0 مليار ريال بنهاية عام 2022، مرتفعة بنحو 13 % عن عام 2021 والتي بلغت حينها 984.2 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور تمويلات الشركات |
||||
|
الفترة |
إجمالي التمويلات (مليار ريال) |
تمويل الشركات (مليار ريال) |
التغير |
الحصة |
|
2012 |
1005.38 |
674.66 |
+ 16 % |
67 % |
|
2013 |
1129.58 |
755.23 |
+ 12 % |
67 % |
|
2014 |
1265.58 |
833.4 |
+ 98 % |
66 % |
|
2015 |
1371.04 |
911.28 |
+ 9 % |
66 % |
|
2016 |
1394.24 |
890.56 |
(2 %) |
64 % |
|
2017 |
1384.60 |
867.35 |
(3 %) |
63 % |
|
2018 |
1348.3 |
837.0 |
(4 %) |
62 % |
|
2019 |
1507.2 |
908.7 |
+ 9 % |
60 % |
|
2020 |
1697.3 |
945.8 |
+ 4 % |
56 % |
|
2021 |
1939.2 |
984.2 |
+ 4 % |
51 % |
|
2022 |
2219.1 |
1117.0 |
+ 13 % |
50 % |
هذا وشكل قطاع تمويل الشركات 81 % من المحفظة التمويلية للبنك "الفرنسي"، وما يقارب 77% من المحفظة التمويلية لـ"الاستثمار"، ونحو 75 % لـ"الإنماء"، كما يوضح الجدول التالي:
|
نسبة تمويل الشركات من محفظة البنك التمويلية - 2022 |
|||
|
البنك |
إجمالي التمويل (مليار ريال) |
تمويل الشركات (مليار ريال) |
حصة تمويل الشركات من الإجمالي |
|
الفرنسي |
159.0 |
129.5 |
81 % |
|
استثمار |
68.9 |
52.9 |
77 % |
|
الإنماء |
146.5 |
110.0 |
75 % |
|
ساب |
183.1 |
136.4 |
74 % |
|
العربي |
143.8 |
104.4 |
73 % |
|
الرياض |
242.4 |
150.9 |
62 % |
|
الجزيرة |
70.6 |
39.4 |
56 % |
|
البلاد |
91.2 |
45.1 |
49 % |
|
الأهلي |
545.3 |
210.1 |
39 % |
|
الراجحي |
568.3 |
138.3 |
24 % |
وتصدر البنك الأهلي السعودي وبنك "الرياض" قائمة البنوك الأكثر تمويلا للشركات، حيث بلغت حصة كل منهما 19 % و 14 % على التوالي خلال 2022.
كما حقق "الراجحي" أعلى نسبة نمو من حيث تمويل الشركات، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة من المصرف 138.3 مليار ريال بنهاية عام 2022 مرتفعة بمعدل 59 % عن عام 2021، يليه "الاستثمار" بنسبة 25 % ومن ثم "الجزيرة" بنسبة 17 %، كما يوضح الجدول التالي:
|
تمويل قطاع الشركات (مليار ريال) |
|||
|
البنك |
2021 |
2022 |
معدل النمو |
|
الراجحي |
87.1 |
138.3 |
+ 59 % |
|
استثمار |
42.4 |
52.9 |
+ 25 % |
|
الجزيرة |
33.6 |
39.4 |
+ 17 % |
|
العربي |
90.7 |
104.4 |
+ 15 % |
|
الرياض |
134.6 |
150.9 |
+ 12 % |
|
الإنماء |
98.8 |
110.0 |
+ 11 % |
|
البلاد |
41.9 |
45.1 |
+ 8 % |
|
الفرنسي |
120.6 |
129.5 |
+ 7 % |
|
ساب |
127.9 |
136.4 |
+ 7 % |
|
الأهلي |
206.9 |
210.1 |
+ 2 % |
أما على صعيد الأرباح المحققة من قطاع الشركات، فقد أظهر المسح تحقيق جميع البنوك ارتفاعا في صافي الأرباح وكان بنك "البلاد" الأكثر ارتفاعا في صافي الأرباح ليصل إلى 830.8 مليون ريال خلال العام 2022، مرتفعا بنحو 537 % عن عام 2021، يليه "ساب" بنسبة ارتفاع 221 %.
في حين سجل بنك "الجزيرة" أرباحاً في قطاع الشركات بقيمة 333.8 مليون ريال مقابل خسائر قدرها 304.4 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور صافي أرباح البنوك بقطاع الشركات (مليون ريال) |
|||
|
البنك |
2021 |
2022 |
التغير |
|
البلاد |
130.5 |
830.8 |
+ 537 % |
|
ساب |
901.0 |
2895.7 |
+ 221 % |
|
الجزيرة |
(304.4) |
333.8 |
-- |
|
الإنماء |
543.1 |
1349.2 |
+ 148 % |
|
العربي |
443.7 |
1090.2 |
+ 146 % |
|
استثمار |
448.2 |
897.2 |
+ 100 % |
|
الراجحي |
1816.9 |
3357.1 |
+ 85 % |
|
الرياض |
2471.5 |
3843.3 |
+ 56 % |
|
الأهلي |
7317.5 |
11375.1 |
+ 55 % |
|
الفرنسي |
1461.9 |
1500.2 |
+ 3 % |
