مجموعة إم بي سي تُصدر إعلاناً حول طرحها المزمع لـ 33.25 مليون سهم في السوق السعودي الرئيسي
مجموعة إم بي سي تُصدر إعلاناً حول طرحها المزمع لـ 33.25 مليون سهم في السوق السعودي الرئيسي
شعار مجموعة إم بي سي
أصدرت مجموعة إم بي سي السعودية، إعلاناً تعريفياً بالمجموعة، (لم تصدر نشرة الإصدار النهائية المعتمدة بعد)، تضمن أبرز معلومات الشركة والطرح المزمع.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت اليوم على طلب إم بي سي طرح 33.25 مليون سهم تُمثل 10 % من رأسمالها في السوق السوق السعودي الرئيسي.
وقالت الشركة في إعلانها اليوم، إنه سيتم الطرح من خلال إصدار أسهم عادية جديدة بعدد 33.25 مليون سهم، تمثل ما نسبته 10 % من رأس مال الشركة بعد الإدراج، وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وسيكون هذا الطرح متاحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمريون من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة.
وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 90 % من أسهم الشركة، حيث تضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60 % من رأس مال الشركة، ووليد الإبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40 %.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، قالت مجموعة إم بي سي إنها تتمتع بمركز مالي قوي، يجمع بين خدمات البث المُدرة للأرباح والأعمال الرقمية متسارعة النمو، مشيرة إلى تحقيقها ما يلي:
- تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.49 مليار ريال (ما يعادل 930 مليون دولار) في عام 2022م.
- نمو إيرادات المجموعة بمعدل نمو سنوي مركّب بنسبة 23 % خلال الفترة الممتدة بين 2020م و2022م.
- تسجيل نسبة 20% من هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فيما عدا شاهد.
وتمتلك إم بي سي شبكة مكوّنة من 13 قناة تلفزيونية مجانية، كما أنها احتلت صدارة شركات البث في السعودية ومصر، بحسب بيانها.
وبحسب إم بي سي، سيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم مصروفات تجاه محتوى منصة "شاهِد" التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
مجموعة إم بي سي |
|
السوق |
السوق الرئيسي - تاسي |
|
مجال عمل الشركة |
بث إعلامي عبر القنوات الفضائية والمنصات |
|
عدد الأسهم الحالي |
299.25 مليون سهم |
|
عدد الأسهم بعد الطرح |
332.50 مليون سهم |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
10 % (من رأس المال بعد الإدراج) |
|
عدد الأسهم المقرر طرحها |
33.25 مليون سهم جديد |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الفئات المشاركة - المستثمرون الأفراد |
|
عدد الأسهم المخصصة للأفراد |
3.325 مليون سهم كحد أقصى (تمثل 10 % من إجمالي أسهم الطرح) |
|
عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة |
33.25 مليون سهم (تمثل 100 % من إجمالي أسهم الطرح وتخفض في حال تغطية اكتتاب الأفراد إلى 29.925 مليون سهم لتمثل ما نسبته %90 من إجمالي أسهم الطرح) |
|
فترات ومواعيد الاكتتاب والإدراج |
لم تُحدد بعد بانتظار إصدار نشرة الإصدار الرئيسية |
|
المعلومات الخاصة |
|
|
المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو تغطية |
جي بي مورقان العربية السعودية - شركة الأهلي المالية - إتش إس بي سي العربية السعودية |
|
الجهات المستلمة |
بنك الرياض - البنك الأهلي السعودي - البنك العربي الوطني - البنك السعودي الفرنسي |
|
المستشار المالي لكبار المساهمين |
جي آي بي كابيتال |
