شعار "شركة العرض المتقن للخدمات التجارية 2P"

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" المزود الرائد لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الطرح ومدير للاكتتاب، اليوم عن اكتمال عملية التخصيص النهائي بنجاح للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة. 

وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، أقيمت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم 1 نوفمبر 2022، وشهدت اكتتاب 70,647 من المستثمرين الأفراد السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 311.9 مليون ريال سعودي بسعر الطرح العام البالغ 185 ريالا سعوديا للسهم الواحد ("سعر الطرح النهائي")، وبذلك تكون نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد قد وصلت إلى 3.75 مرة. 

وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والمخصصة لهذه الشريحة 450,000 سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وخصصت الشركة ما لا يقل عن 6 أسهم لكل مكتتب من فئة المكتتبين الأفراد؛ وتم تخصيص المتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب عليها مع عامل تخصيص بنسبة 2.0690%. 

وجاءت فترة الطرح للمكتتبين الأفراد عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، والتي غطت الأسهم المخصصة لها من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع 61.4 مرة وبلغت الأموال المجمعة 51.1 مليار ريال سعودي.

تفاصيل الطرح: 

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 185 ريالا سعوديا للسهم الواحد، ويعني ذلك أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 2,775 مليون ريال سعودي (740 مليون دولار أمريكي).

- بلغ إجمالي حجم الطرح 832.5 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي).

 
- يشمل الطرح بيع 4،500،000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تشكل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة والبالغ 15،000،000 سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

- من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد إتمام الإدراج مباشرةً نسبة 30 % من إجمالي الأسهم المُصدرة للشركة.

تتوفر جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالطرح في نشرة الإصدار المنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية: www.cma.org.sa، والموقع الإلكتروني الخاص بشركة "توبي": www.2P.com.sa، والموقع الإلكتروني الخاص بشركة السعودي الفرنسي كابيتال: www.sfc.com.sa.