السوق السعودي: الشركات المساهمة باستثناء أرامكو تحقق أرباحاً قدرها 28.13 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022
السوق السعودي: الشركات المساهمة باستثناء أرامكو تحقق أرباحاً قدرها 28.13 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022
شاشة تداول السوق السعودي
أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية ارتفاع الأرباح المجمعة الى حوالي 153.47 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2022، مرتفعة بنسبة 3% عن الربع المماثل الذي كانت تبلغ أرباحه آنذاك حوالي 148.65 مليار ريال.
وباستثناء نتائج شركة "أرامكو" انخفضت أرباح الربع الرابع 2022 بنسبة 12% لتبلغ 28.13 مليار ريال مقابل 32.01 مليار ريال متأثرة بتراجع قطاع شركات البتروكيماويات، وعلى رأسها سابك التي تراجعت أرباحها بنحو 94 %، وتسجيل 59 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة خلال الربع الرابع 2022، تصدرها خسائر " بترو رابغ " ببلوغها 1.8 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022، ومن ثم " كيان " بخسائر قدرها 791 مليون ريال و " اعمار " بخسائر قدرها 530 مليون ريال.
و حققت 133 شركة أرباحاً خلال الربع الرابع 2022، منها 22 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و 75شركة ارتفعت أرباحها مقارنة بالربع المماثل، و36 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع الرابع 2021، بينما سجلت 59 شركة خسائر خلال الربع الحالي منها 32 شركة تحولت خسائر مقابل تحقيق أرباح في الربع المماثل، و13 شركة ارتفعت خسائرها مقابل 14 شركة انخفضت خسائرها عن الربع المماثل من العام 2021.
وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالمقابل مدفوعة بإرتفاع أرباح قطاع "الطاقة" والبنوك" و"الإتصالات"، بالإضافة إلى تحول قطاع "المرافق العامة" من خسائر إلى أرباح خلال الربع الرابع 2022.
ويوضح الجدول التالي تطور أرباح السوق منذ عام 2020:
|
تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2020* |
|||||
|
الفترة |
الأرباح المجمعة (مليار ريال) |
التغير % |
الأرباح باستثناء أرامكو (مليار ريال) |
التغير % |
|
|
2020 |
|||||
|
الربع الأول |
75.27 |
(%27) |
11.67 |
(39%) |
|
|
الربع الثاني |
27.72 |
(%75) |
2.31 |
(87%) |
|
|
الربع الثالث |
65.50 |
(%36) |
21.23 |
(7%) |
|
|
الربع الرابع |
71.62 |
(18%) |
19.84 |
%66+ |
|
|
2021 |
|||||
|
الربع الأول |
107.04 |
+ %42 |
28.45 |
+%144 |
|
|
الربع الثاني |
129.47 |
+ %367 |
38.56 |
+%1571 |
|
|
الربع الثالث |
147.16 |
+ %125 |
38.06 |
+ %79 |
|
|
الربع الرابع |
148.65 |
+ %107 |
32.01 |
+ %61 |
|
|
2022 |
|||||
|
الربع الأول |
185.64 |
+ %73 |
43.55 |
+ %53 |
|
|
الربع الثاني |
221.58 |
+ %71 |
47.69 |
+ %24 |
|
|
الربع الثالث |
194.42 |
+ %32 |
38.27 |
+ %1 |
|
|
الربع الرابع |
153.47 |
+ %3 |
28.13 |
(%12) |
|
*بإستثناء كل من "الكابلات الكهربائية"و"أنعام" "و"البحر الأحمر" وميدغلف للتأمين" و" والخليج للتدريب " لعدم تمكنهما من الإعلان خلال الفترة المحددة، وبإستثناء "عطاء التعليمية" و "الوطنية للتعليم"و"مكة للإنشاء" لإختلاف سنتهم المالية، وباستثناء شركة صدق، والباحة، التي لم تعلن نتائجها بعد.
قطاعيا، ساهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الرابع 2022، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع 81.2%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 6% لتصل إلى 124.3 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022، ويعود إلى الارتفاع شبه الجماعي لأرباح شركات القطاع وعلى رأسهم أرباح "البحري" المرتفعة بأكثر من 5 أضعاف الربع المقابل، و"أرامكو" بنسبة 8%،لتصل أرباحها إلى 125.3 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وتحسن هوامش الربح من أعمال التكرير.
واستحوذ قطاع "البنوك" علىما نسبته 10.6% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 35% لتبلغ 16.3مليار ريال، بسبب الارتفاع شبه الجماعي للبنوك المدرجة في السوق مدفوعة من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الإئتمان لأغلب بنوك القطاع.
بينما تراجعت مرتبة قطاع "المواد الأساسية" إلى المرتبة الثالثة بعدما كان في المرتبة الثانية خلال الربع المقابل، مستحوذا على ما نسبته 2.7% من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الرابع 2022، حيث تراجعت أرباحه بأكثر من 72% متأثرة بتراجع أرباح جميع شركات البتروكيماويات، وتسجيل معظم الشركات خسائر، وجاء في مقدمتها شركتي "كيان" و"المجموعة السعودية".
كما يعود الى انخفاض ارباح سابك التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 94% مقارنة بالربع المماثل لتصل إلى 292.7 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022، نتيجة تراجع أداء قطاعتها التشغيلية وتراجع هوامش الربحية وانخفاض متوسط الأسعار، بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد اللقيم.
في المقابل تحسنت نتائح شركات الأسمنت بعدما ارتفعت أرباح القطاع بأكثر من الضعفين عن الربع المقابل لتصل الى 742.4 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022، بفضل ارتفاع المبيعات وتحسن متوسط أسعار البيع لمعظم الشركات.
في حين استقرقطاع "الإتصالات" عند المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة بلغت 2.4% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بأكثر 21% عن الربع المقارن من العام 2021، بدعم من تحسن نتائج شركات القطاع.
وساهم قطاع "المرافق العامة" في تعزيز أرباح السوق بعدما تحول للربحية ليحتل المرتبة السادسة بين القطاعات، محققا أرباح بلغت 680 مليون ريال مقارنة بخسائر قاربت 1950 مليون ريال، بفضل تراجع خسائر شركة "كهرباء السعودية" من 2437 مليون ريال إلى 191 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022.
|
الأرباح المجمعة للقطاعات الأكبر في السوق السعودي– مليون ريال |
|
|||
|
القطاع |
الربع الرابع 2021 |
الربع الرابع 2022 |
التغير% |
نسبة مساهمة كل قطاع % |
|
الطاقة |
117351 |
124327 |
+ %6 |
81.2% |
|
البنوك |
12077 |
16306 |
+ %35 |
10.6% |
|
المواد الاساسية |
14503 |
4067 |
(%72) |
2.7% |
|
الإتصالات |
2998 |
3613 |
+ %21 |
2.4% |
|
الرعاية الصحية |
672 |
835 |
+ %24 |
0.5% |
|
المرافق العامة |
(1943) |
680 |
-- |
0.4% |
|
إنتاج الأغذية |
(194) |
647 |
-- |
0.4% |
|
التطبيقات وخدمات التقنية |
301 |
502 |
+ %87 |
%0.3 |
|
تجزئة الأغذية |
260 |
491 |
+ %89 |
0.3% |
|
الإستثمار والتمويل |
552 |
438 |
(%21) |
0.3% |
|
تجزئة السلع الكمالية |
438 |
393 |
(%45) |
0.3 % |
|
التأمين (بعد الزكاة) |
(338) |
372 |
-- |
0.2% |
|
الخدمات الإستهلاكية |
198 |
336 |
+ %70 |
0.2% |
|
السلع الرأسمالية |
305 |
332 |
+ 9 % |
0.2% |
|
الإعلام والترفيه |
167 |
194 |
+ %16 |
0.1% |
|
الخدمات التجارية والمهنية |
73 |
143 |
+ %96 |
0.1% |
|
إدارة وتطوير العقارات |
1504 |
14 |
(%99) |
0.01% |
|
السلع طويلة الأجل |
(115) |
(43) |
+ %62 |
(%0.03) |
|
النقل |
(79) |
(70) |
- |
(%0.05) |
|
الأدوية |
(38) |
(107) |
(%181) |
(%0.07) |
|
الإجمالي |
148648 |
153470 |
+ %3 |
%100 |
واستحوذت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح نحو 93% من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الرابع 2022، فيما حققت تلك الشركات ارتفاعا شبه جماعي في أدائها خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل، بإستثناء شركتي "معادن" و"سابك للمغذيات" و"السعودي الفرنسي" بنسبة 51% و22% و9% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 10 شركات من حيث الأرباح خلال الربع الرابع 2022 - مليون ريال |
|||
|
الشركة |
الربع الرابع 2021 |
الربع الرابع 2022 |
التغير % |
|
أرامكو |
116639 |
125340 |
+ %7 |
|
الأهلي |
2964 |
4765 |
+ %61 |
|
الراجحي |
4012 |
4404 |
+%10 |
|
اس تي سي |
2614 |
2757 |
+ %5 |
|
سابك للمغذيات |
2777 |
2168 |
(%22) |
|
الرياض |
1617 |
2028 |
+ %25 |
|
ساب |
427 |
1389 |
+ %225 |
|
معادن |
2090 |
1016 |
(%51) |
|
السعودي الفرنسي |
993 |
903 |
(%9) |
|
الإنماء |
619 |
860 |
+ %39 |
في المقابل كانت شركة " بترو رابغ " أكثر الشركات تسجيلاً للخسائر ببلوغها 1.8 مليار ريال، ومن ثم شركة " كيان " ببلوغ خسائرها 791 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022، ومن " اعمار " ببلوغها 530 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 5 شركات من حيث الخسائر خلال الربع الرابع 2022 - مليون ريال |
|||
|
الشركة |
الربع الرابع 2021 |
الربع الرابع 2022 |
سبب الخسائر |
|
بترورابغ |
448 |
( 1810 ) |
انخفاض هوامش التكرير |
|
كيان |
449 |
( 791 ) |
ارتفاع اللقيم، وتراجع اسعار المنتجات |
|
اعمار |
( 292 ) |
( 530 ) |
تواصل الشركة خسائرها، بسبب ارتفاع التكاليف والمصاريف والمخصصات نسبة الى المبيعات وطلبات الشراء. |
|
المجموعة السعودية |
121.7 |
( 296 ) |
ارتفاع اللقيم، وتراجع اسعار المنتجات |
|
جبل عمر |
1291 |
( 194 ) |
تواصل الشركة خسائرها، بسبب ارتفاع تكاليف الانشاءمع تطوير المرحلة 2،3،4 وارتفاع المصاريف وتكلفة التمويل نسبة الى المبيعات، . |
أما على صعيد الأرباح خلال عام 2022، فقد ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى أكثر من755 مليار ريال، مقارنة بـ 532 مليار ريال خلال عام 2021
.
وتضمنت نتائج الفترة أرباحاً غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال نتيجة تحقيق شركة "المملكة القابضة" مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة"، وتحقيق "العثيم" أرباح بيع استثمارتها في "عبدالله العثيم للاستثمار" وبيع ارض استثمارية بـ 719 مليون ريال، وتسجيل "سابك" مخصص انخفاض فالقيمة للاستثمار في كلارينت بقيمة 1590 مليون ريال.
وفي المقابل سجلت "كهرباء السعودية" مخصص مطالبات أخرى بقيمة 484.6 مليون ريال، وخسائر انخفاض ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 863.4مليون ريال.
وباستثناء أرباح "أرامكوا" ترتفع الأرباح المجمعة خلال عام 2022 بنسبة 15% لتصل إلى 157.63 مليار ريال مقارنة بـ 137.01 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.
|
الأرباح المجمعة للشركات السعودية خلال عام 2022 – مليار ريال* |
|||
|
البند |
2021 |
2022 |
التغير % |
|
الأرباح المجمعة |
532.28 |
755.11 |
+ %42 |
|
الأرباح المجمعة باستثناء أرامكو |
137.01 |
157.63 |
+ %15 |
|
الأرباح المجمعة التشغيلية باستثناء أرامكو والبنود الاستثنائية |
138.36 |
152.63 |
+ 10 % |
