يكمن نجاح المستثمر في عوامل أساسية أهمها تحديد أهداف الاستثمار ونسبة المخاطر كجزء من خطة مالية واستثمارية مكتوبة. هذه أحد نصائح عبد المحسن العمران، الرئيس التنفيذي لشركة  التي أسسها في 2004 كأول مدير ثروات من نوعه في المنطقة ونجحت بحفظ ثروات أكثر من 200 مستثمر في الخليج من العائلات والأفراد والمؤسسات وتنميتها.

كما ركز العمران على أهمية التنويع في الاستثمار، فعلى مدير الاستثمار الناجح تصميم تشمل عدة أصول. وأضاف أن سياسة "الحصالة" هي السياسة المثلى للاستثمار حيث تضاف مبالغ في المحفظة بانتظام. على المستثمر ألا يدع التذبذب في محفظته الاستثمارية أن يثنيه عن البقاء في المضمار ليحصد نتاج صبره واستراتيجيته طويلة المدى.

من العوامل الأخرى التي تهدد الثروة وتشكل خطراً على المستثمر هي الاقتراض للاستثمار والمضاربة في السوق، حيث أكد العمران أن فلسفة The Family Office الاستثمارية كانت ولا تزال ضد الاقتراض والمضاربة، مشيراً إلى أن نجاحات الشركة في إدارة الاستثمارات، خاصة تلك التي واجهت تحديات، يرجع إلى تطبيق هذه الفلسفة. فالمضاربة تفيد مصالح الشركات التي توفر للمضاربين فرصة للتداول وتقرضهم لتشجعهم على المضاربة لتحقيق العمولات. يحقق 5% فقط من المضاربين عوائد أعلى من السوق، بينما يكون أداء 95 % منهم أقل من السوق. السياسة المثلى للاستثمار هي إيلاء الثروة إلى مكاتب متخصصة تقوم باستثمارها مع أفضل الشركات العالمية وفي أصول متنوعة للمحافظة عليها وتنميتها، حيث يستطيع المستثمر التفرغ لعمله الخاص وتطوير ذاته.

قال العمران أن The Family Office ليست شركة تسويقية تهدف لجمع الأصول. فمنذ تأسيسها في 2004، ظهر الكثير من الشركات الاستثمارية التي جمعت أموالاً أكثر منها، ولم تعد موجودة. والسبب أنها كانت شركات تسويقية غررت بالمستثمرين بمشاريع قد تكون بعضها وهمية أو تحوي مخاطر لا تناسب المستثمرين لأن هدفها كان جمع الأموال وليس المحافظة عليها. لذلك من المهم توضيح هذا الفرق للمستثمر وتسليط الضوء على شركات مثل The Family Office التي تحرص على الحفاظ على أموال عملائها وعلى سمعتها في السوق لتعزيز استمرارية العملاء على المدى الطويل باستراتيجية استثمارية سليمة.

من العوامل الأخرى التي تدعم الاستثمارات الناجحة وجود الأنظمة وتطبيق الحوكمة، وهذه ركائز تساعد مدراء الاستثمارات والمستثمرين. وأضاف أن The Family Office تبحث عن أفضل البيوت الاستثمارية في العالم في تخصصها وتقيم شراكات معها لإتاحة أفضل الفرص الاستثمارية للعملاء والتأكد من أن أموالهم في أمان.

وتحرص الشركة على المحافظة على أموال المستثمرين وتنميتها. ولديها تراخيص من 6 هيئات رقابية حول العالم، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها شركة مستقلة في سويسرا، ويمكن للمستثمر أن يفتح حساباً هناك من خلال مكتبها أو مباشرة في الشركة.

أشار عبد المحسن إلى أن قطاع إدارة الثروات في العالم يواجه تحديات كبيرة أبرزها التغير في التكنولوجيا وسلوك المستثمر، إذ أن المستثمر أصبح يتوقع أن تصله المعلومات بأسرع وقت وبشفافية كاملة وفي أي زمان ومكان، ولهذا حرصت الشركة على الاستثمار سنوياً في أحدث أنواع التكنولوجيا لدعم العملاء. فقد استثمرت أكثر من 30 مليون دولار حتى الآن. ولفت إلى أن الشركات الاستثمارية التي لم تستثمر باستمرار في التكنولوجيا لن تستطيع مواكبة القطاع والنمو فيه.

إخلاء المسؤولية:

The Family Office Co. BSC^(c) هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC^(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.