شعار شركة أديس القابضة

أعلنت شركة أديس القابضة اليوم نيتها للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338.72 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101.62 مليون سهم، من الأسهم الحالية من قبل "أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 237.10 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.

وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة). 

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.78 مليون سهم جديد سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل. 

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

وبينت الشركة أنه سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الإثنين بتاريخ 13/03/1445هـ الموافق 18 سبتمبر 2023. 

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 338.72 مليون سهم، تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

وأكدت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، تعمل شركة "أديس القابضة" كمزود لخدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمتلك "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" نسبة 54.5% من المجموعة، وصندوق الاستثمارات العامة نسبة 35.5% وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة نسبة 10%. 

وقالت المجموعة إن عملياتها تتوزع في سبع دول حول العالم هي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند. وستبدأ العمليات في الهند في عام 2023م بموجب عقود تمت ترسيتها مسبقاً.

وأضافت بأنها قامت مؤخرًا بتنفيذ مخططها الاستراتيجي بنقل مقرها إلى المملكة العربية السعودية حيث تتواجد غالبية عمليات المجموعة والمساهمين والبنوك وعميلها الرئيسي (شركة أرامكو السعودية). 

ويشمل العملاء الرئيسيون للمجموعة شركة أرامكو السعودية في المملكة، وشركة نفط الكويت في الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من 95 % من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م و82% من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في 2022. 

وتمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في سبع دول (ومنها ثلاث منصات حفر سيتم استخدامها في الهند)، ويشمل 36 منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها أربعة مؤجرة) وبارجتان مرفوعتان ووحدة إنتاج متنقلة بحرية. 

وأشارت إلى أن إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة بلغ 27.64 مليار ريال (7.4 مليار دولار أمريكي ) كما في 30 يونيو 2023، وبلغ معدل الاستخدام الفعلي 98% للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وأكثر من 90% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.