اكتتابات 2022: 17 طرحا عاما في "تاسي" وطرح مزدوج.. و18 طرحا للمستثمرين المؤهلين في "نمو" و13 إدراجا مباشرا
اكتتابات 2022: 17 طرحا عاما في "تاسي" وطرح مزدوج.. و18 طرحا للمستثمرين المؤهلين في "نمو" و13 إدراجا مباشرا
شاشة تداول السوق السعودي
شهد السوق السعودي خلال عام 2022 زخماً في الاكتتابات والإدراجات، حيث بلغ عددها إجمالا 49 شركة وصندوقا.
وشهد السوق الرئيسي خلال العام الماضي طرح 17 شركة للاكتتاب العام، متضمنة طرحا مزدوجا لأول مرة في السوق والذي تم مع سوق أبوظبي المالي، كما شهد السوق طرح صندوق "الإنماء ريت الفندقي".
وفيما يخص السوق الموازية "نمو"، تم اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 17 شركة والإدراج المباشر لـ 13 شركة أخرى، إضافة إلى طرح صندوق "الواحة ريت".
وفيما يلي تفاصيل الطروحات في السوق خلال العام 2022:
|
تفاصيل الطروحات في السوق خلال عام 2022 |
||
|
طريقة الطرح |
العدد |
|
|
الطرح العام في السوق الرئيسي |
16 |
|
|
طرح مزدوج في السوق الرئيسي |
1 |
|
|
الطرح العام للمستثمرين المؤهلين في نمو |
17 |
|
|
الإدراج المباشر في نمو |
13 |
|
|
الصناديق العقارية المتداولة (نمو وتاسي) |
2 |
|
|
الإجمالي |
49 |
|
وفيما يخص الاكتتابات العامة في السوق الرئيسي، فقد شهد عام 2022 نحو 17 اكتتابا بلغ إجمالي الأسهم فيها 680.91 مليون سهم وبقيمة إجمالية 31.42 مليار ريال، وذلك دون احتساب الأسهم المطروحة للمؤسسات السعودية في اكتتاب أمريكانا.
وكانت الشركة قد طرحت 252.7 مليون سهم للأفراد في السعودية ما يعادل 10% من الأسهم المطروحة، فيما خصصت 80% من أسهمها المطروحة ما يعادل 2021.7 مليون سهم للمؤسسات في السعودية والإمارات ولم تحدد حجم الطرح في المملكة.
وباستبعاد الأسهم المطروحة للمؤسسات في اكتتاب "أمريكانا" تعتبر طروحات العام 2022 الأعلى تاريخيا في السوق من حيث الكمية والقيمة بعد طروحات عام 2019 التي شهدت اكتتاب "أرامكو السعودية" وطروحات عام 2008.
وفيما يلي تطور الاكتتابات في السوق السعودي الرئيسي منذ عام 2007:
|
تطور الاكتتابات في السوق السعودي الرئيسي |
|||
|
الفترة |
عدد الطروحات الأولية |
عدد الأسهم |
القيمة الإجمالية للطرح |
|
2007 |
26 |
1.41* |
18.04 |
|
2008 |
13 |
2.63* |
36.39 |
|
2009 |
11 |
338.70 |
3.88 |
|
2010 |
9 |
245.35 |
3.83 |
|
2011 |
5 |
116.90 |
1.73 |
|
2012 |
7 |
257.40 |
5.32 |
|
2013 |
5 |
134.25 |
1.96 |
|
2014 |
6 |
587.50 |
25.23 |
|
2015 |
4 |
99.60 |
4.15 |
|
2016 |
3 |
55.76 |
2.79 |
|
2017 |
1 |
4.50 |
0.23 |
|
2018 |
2 |
28.72 |
1.06 |
|
2019 |
5 |
3.12* |
99.81 |
|
2020 |
3 |
102.54 |
5.25 |
|
2021 |
9 |
235.60 |
17.18 |
|
2022 |
17 |
680.91** |
31.42 |
*مليار سهم.
**تم تضمين أسهم الأفراد السعوديين فقط في طرح أمريكانا.
وشهدت عدة اكتتابات في السوق الرئيسي تغطية معتبرة من قبل المؤسسات والأفراد، وبلغت نسبة تغطية الأفراد لشركة "أمريكانا" الذي يُعتبر أول طرح مزدوج في السوق نحو 279%.
يشار إلى أن هيئة السوق كانت قد وافقت على طرح أسهم شركة "عبدالله العثيم للاستثمار" للاكتتاب العام في السوق الرئيسي، وتم إلغاء الطرح العام الأولي للشركة.
كما وافقت خلال العام 2022 على طرح أربع شركات أخرى في السوق ولم يتم الاكتتاب فيها بعد، وتتضمن شركات: "المرابحة المرنة للتمويل"، و"الموارد للقوى البشرية"، و"مصنع جمجوم للأدوية"، و"الوطنية للصناعة"، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الاكتتابات التي تمت خلال عام 2022:
|
اكتتابات السوق الرئيسي عام 2022 |
||||||
|
الشركة |
عدد الأسهم المطروحة (مليون سهم) |
سعر الطرح (ريال) |
حجم الطرح (مليون ريال) |
تغطية |
تغطية |
الأموال المجمعة للأفراد |
|
لوبريف |
50.05 |
99.00 |
4954 |
29.5 مرة |
230 % |
2.85 |
|
السيف غاليري |
10.50 |
115.00 |
1208 |
مرة15.5 |
%269 |
0.33 |
|
كابلات الرياض |
33.00 |
43.00 |
1419 |
مرة 71.8 |
%671 |
0.95 |
|
مطاعم أمريكانا |
*252.71 |
2.68 |
677 |
مرة** 65.5 |
%280 |
1.89 |
|
توبي |
4.50 |
185.00 |
833 |
مرة61.4 |
%375 |
0.31 |
|
مرافق |
73.09 |
46.00 |
3362 |
مرة 59 |
%632 |
6.37 |
|
الحفر العربية |
26.70 |
100.00 |
2670 |
مرة 61 |
%816 |
2.18 |
|
نقي للمياه |
6.00 |
69.00 |
414 |
مرة 30.3 |
%1350 |
0.56 |
|
الأمار الغذائية |
10.63 |
115.00 |
1223 |
مرة 47.5 |
%690 |
0.85 |
|
رتال للتطوير العمراني |
12.00 |
120.00 |
1440 |
مرة 62.7 |
%888 |
1.29 |
|
السعودية لتمويل المساكن - سهل |
30.00 |
20.00 |
600 |
مرة 50 |
%2644 |
1.59 |
|
النهدي الطبية |
39.00 |
131.00 |
5109 |
مرة 59 |
%1300 |
6.76 |
|
المصانع الكبرى للتعدين - أماك |
19.80 |
63.00 |
1247 |
مرة 73.6 |
%1060 |
4.00 |
|
الدواء للخدمات الطبية |
25.50 |
73.00 |
1862 |
مرة 53.8 |
%2515 |
4.68 |
|
علم |
24.00 |
128.00 |
3072 |
مرة 69.5 |
%1312 |
12.09 |
|
دار المعدات |
6.00 |
52.00 |
312 |
مرة 65 |
%3400 |
1.06 |
|
أنابيب الشرق |
6.30 |
80.00 |
504 |
مرة 71.8 |
%1610 |
0.81 |
|
الإنماء ريت الفندقي |
51.14 |
10.00 |
511.4 |
-- |
-- |
0.56 |
*الأسهم المطروحة للأفراد السعوديين فقط - لم يتم توضيح نسبة الطرح للمؤسسات السعودية.
**تتضمن تغطية مؤسسات الإمارات.
وفيما يخص الطروحات في السوق الموازية "نمو" التي تمت خلال عام 2022، فقد سجلت أعلى عدد للشركات الجديدة التي دخلت السوق بـ 17 شركة مقارنة بـ 6 شركات العام 2021.
وشهد العام الماضي إلغاء الاكتتاب في شركتين الأولى "الرمز للعقارات" والثانية "الريان المتقدمة للصناعة".
|
تطور الاكتتابات في نمو |
|||
|
الفترة |
عدد الطروحات الأولية |
عدد الأسهم |
القيمة الإجمالية للطرح |
|
2017 |
9 |
20.48 |
752.25 |
|
2018 |
1 |
1.20 |
32.40 |
|
2019 |
-- |
-- |
-- |
|
2020 |
1 |
1.25 |
30.00 |
|
2021 |
6 |
8.59 |
1940.97 |
|
2022 |
17 |
21.25 |
1257.72 |
وشهدت أغلب الطروحات للمستثمرين المؤهلين في نمو تغطية بعدة مرات، والجدول أدناه يوضح الاكتتابات التي تمت في السوق خلال عام 2022:
|
اكتتابات السوق الموازية عام 2022 |
||||
|
الشركة |
عدد الأسهم المطروحة |
سعر الطرح (ريال) |
حجم الطرح (مليون ريال) |
التغطية |
|
نفوذ للمنتجات الغذائية |
0.29 |
150.00 |
43.20 |
342.7 % |
|
لين الخير التجارية |
0.96 |
65.00 |
62.32 |
116.2 % |
|
قمة السعودية للتجارة |
0.88 |
133.00 |
117.04 |
% 102.8 |
|
ملان لمنتجات الحديد |
0.53 |
24.00 |
12.78 |
% 1386.1 |
|
برج المعرفة التجارية |
0.35 |
40.00 |
14.00 |
% 948.0 |
|
البابطين الغذائية |
0.54 |
77.00 |
41.89 |
% 649.0 |
|
صناعة البلاستيك العربية – ابيكو |
1.00 |
27.00 |
27.00 |
% 1543.0 |
|
نبع الصحة |
1.40 |
57.00 |
79.80 |
% 530.7 |
|
الدولية |
0.50 |
34.00 |
17.00 |
% 1945.0 |
|
نت وركرس السعودية للخدمات |
1.50 |
71.00 |
106.50 |
% 223.0 |
|
لدن للاستثمار |
5.00 |
18.00 |
90.00 |
% 2097.0 |
|
أمواج الدولية |
0.60 |
72.00 |
43.20 |
% 976.0 |
|
فاديكو |
0.28 |
71.00 |
20.02 |
% 5770.0 |
|
طبية |
5.00 |
82.00 |
410.00 |
% 4880.0 |
|
مصنع مياه الجوف الصحية |
0.63 |
35.00 |
21.88 |
% 5156.0 |
|
رؤوم التجارية |
1.00 |
80.00 |
80.00 |
% 740.8 |
|
جاز العربية للخدمات |
0.79 |
90.00 |
71.10 |
% 4758.0 |
وبخصوص الإدراجات المباشرة في السوق فقد تم خلال العام الماضي 13 إدراجا مقارنة بـ 8 إدراجات في العام الذي سبقه كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور الإدراجات المباشرة |
|
|
الفترة |
عدد الإدراجات |
|
2020 |
1 |
|
2021 |
8 |
|
2022 |
13 |
وفيما يلي تفاصيل الشركات التي تم إدراجها بشكل مباشر في نمو خلال العام المنتهي:
|
الإدراجات المباشرة في السوق الموازية "نمو" |
||
|
الشركة |
تاريخ الإدراج |
سعر الإدراج الاسترشادي (ريال) |
|
ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية |
18 يناير |
50.00 |
|
العبيكان للزجاج |
7 فبراير |
68.00 |
|
المركز الآلي السعودي |
21 فبراير |
49.00 |
|
عزم السعودية |
1 مارس |
70.00 |
|
نسيج للتقنية |
24 مايو |
70.00 |
|
أقاسيم |
25 مايو |
48.00 |
|
تدوير البيئة الأهلية |
26 مايو |
65.00 |
|
كير الدولية |
17 يوليو |
34.00 |
|
أكاديمية التعلم |
18 يوليو |
40.00 |
|
الرعاية المستقبلية |
1 أغسطس |
90.00 |
|
رواسي |
18 أغسطس |
40.00 |
|
شور العالمية للتقنية |
24 أكتوبر |
70.00 |
|
إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات |
26 ديسمبر |
300.00 |
وبخصوص الصناديق العقارية المتداولة، شهد السوق السعودي خلال العام الماضي طرح صندوقين فقط واحد في "تاسي" والآخر في نمو كأول طرح لصندوق عقاري متداول في نمو.
|
تطور طروحات الصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسية |
|||
|
الفترة |
عدد الطروحات الأولية |
عدد الأسهم |
القيمة الإجمالية للطرح |
|
2017* |
9 |
294.49 |
2944.85 |
|
2018* |
7 |
314.83 |
3148.34 |
|
2019 |
1 |
30.52 |
305.15 |
|
2020 |
-- |
-- |
-- |
|
2021 |
-- |
-- |
-- |
|
2022 |
1 |
51.14 |
511.40 |
*اكتتاب دراية ريت مشترك بين العامين بدأ في ديسمبر 2017 وانتهى في يناير 2018.
|
تطور طروحات الصناديق العقارية المتداولة في نمو |
|||
|
الفترة |
عدد الطروحات الأولية |
عدد الأسهم |
القيمة الإجمالية للطرح |
|
2022 |
1 |
3.23 |
32.27 |
وانخفضت القيمة السوقية للسوق بنهاية عام 2022 إلى نحو 9.88 تريليون ريال، وبانخفاض بنحو 131 مليار ريال عن العام 2021.
|
تطور القيمة السوقية للسوق السعودي |
||
|
الفترة |
القيمة السوقية (مليار ريال) |
قيمة المؤشر (نقطة) |
|
2001 |
274.53 |
2430 |
|
2002 |
280.73 |
2518 |
|
2003 |
589.93 |
4437 |
|
2004 |
1148.60 |
8206 |
|
2005 |
2438.20 |
16713 |
|
2006 |
1225.86 |
7934 |
|
2007 |
1946.35 |
11039 |
|
2008 |
924.53 |
4803 |
|
2009 |
1195.51 |
6121 |
|
2010 |
1325.39 |
6621 |
|
2011 |
1270.84 |
6418 |
|
2012 |
1400.34 |
6801 |
|
2013 |
1752.86 |
8536 |
|
2014 |
1812.89 |
8333 |
|
2015 |
1579.06 |
6912 |
|
2016 |
1681.95 |
7210 |
|
2017 |
1689.60 |
7226 |
|
2018 |
1858.95 |
7827 |
|
2019 |
9025.44 |
8389 |
|
2020 |
9101.81 |
8690 |
|
2021 |
10009.15 |
11282 |
|
2022 |
9878.1 |
10478 |
